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全球商品ETF規模增速,正快速領先股票ETF,亞洲尤以台灣油、金ETF等創新經驗備受重視。近期馬來西亞將募集棕櫚油ETF,便向國內市占最大的元大投信借鏡,另一方面,台股不久將推出首檔白銀ETF,也為市場奠定新里程。

經濟日報提供經濟日報提供

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印度4月初公布日經服務業PMI指數為50.3,一舉躍過象徵景氣擴張的臨界點50。4月以來截至24日,印度NIFTY指數上漲近5%,在亞洲市場中一枝獨秀。

富邦投信指出,在印度經濟基本面持續好轉,且通膨壓力持續降溫下,建議投資人仍可持續增持印度股市,手上沒部位者仍可適時增加印度股市配置。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,參考2017年的經驗,印度服務業PMI站上50共有三次,這三次印度NIFTY指數一個月後都呈現上漲,漲幅在3.3%至5.6%不等,三個月後及一年後也都呈現上漲。隨印度經濟基本面呈現強勁復甦下,未來印度股市續航力可期,建議投資人不妨將印度相關基金或ETF納入投資組合。

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今(26)日起正式募集的「富邦臺灣中小A級動能50 ETF基金」(股票簡稱:富邦臺灣中小、股票代號:00733),追蹤指數是臺灣指數公司中小型A級動能50指數,這個指數主要透過規模與動能因子選股,篩選出流動性佳、成長動能具延續性的中小型股票。

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由第一金投信公司募集發行「第一金台灣工業菁英30 ETF傘型證券投資信託基金」之「第一金台灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金」(簡稱:第一金工業30,證券代碼:00728)及「第一金台灣工業菁英30單日反向一倍 ETF證券投資信託基金」(簡稱:第一金工業30反1,證券代碼:00729R)受益憑證,將於4月18日正式掛牌上市。

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A股入摩進入最後倒數,日前南方基金成立中國首支MSCI中國系列指數基金「MSCI中國A股國際通ETF」,規模超過13億人民幣(約合新台幣60億元),優於預期,接下來還有多檔基金待發,募集總額上看人民幣百億元,新一波行情箭在弦上。

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日股2月震盪走跌,加上3月為日本財年年底有海外資金匯回需求,推動日圓走升,使近期日股走勢偏弱。

富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,4月新財年初始通常為外資重點布局月,且統計2001~2017年間,4月為日本TOPIX指數上漲次數最多的一個月,總計17個年度計達12次、正報酬機率達七成,加以整體上日本經濟體質穩健,預期在基本面及資金面支撐下,近月日股動能有望回溫。

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川普宣布對中國進行貿易制裁,拖累美股創六周最大跌幅,S&P500指數22日下跌2.52%、MSC世界指數下挫1.72%,反觀S&P500特別股指數單日僅小跌0.21%,再次凸顯其耐震特性。分析師指出,美股多頭走了9年,吸引大量資金追逐報酬,隨股市來到高檔,能分散風險並提升投資效率的特別股也成為國際資金熱門標的。統計過去10年全球特別股ETF規模年複合成長率高達六成,去年規模更創新高,預期今年將持續吸金

聯合晚報提供聯合晚報提供


目前國內已有二檔特別股基金、一檔特別股ETF發行,看好特別股自去年第4季修正至今,價格已來到近五年相對低點,富蘭克林華美特別股收益基金今日展開募集,並以重視稅後收益率、配置不追隨指數、核心與戰術策略等三大訴求搶市。

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臺灣指數公司編製的「工業菁英30指數」已授權第一金投信,預計今(26)日展開ETF基金募集,將發行正向原型ETF、反向1倍ETF,希望能提供投資人多空雙向操作的多元化新選擇。

受美國多項消息面影響,包含聯準會升息、減稅吸引資金回流、提高對貿易夥伴關稅等,台股今年來波動度加大,不過,專家認為,升息代表經濟擴張,對投資人是正面訊息。

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中東再傳地緣關係緊張,加上原油庫存意外下降,市場對原油供應疑慮再起,帶動油價連2漲;另美國聯準會(Fed)升息3次底定,美元跌、黃金漲,帶動國內連動ETF如元大S&P原油正2(00672L)、元大S&P黃金(00635U)等大吸買盤,成交量最高翻4倍。

元大S&P石油ETF經理人曾士育表示,油價突破日前收斂整理格局向上,連2日大漲,主因來自沙國王儲本周訪美、會晤川普,再掀美國對伊朗核武制裁議題,恐打擊伊朗石油出口,導致油價也隨地緣政治關係的緊張走高。

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 由第一金投信打頭陣的農曆年後第一檔台股ETF基金,敲定在3月26日首度公開募集。以追蹤臺灣工業30指數的第一金臺灣工業菁英30ETF傘型基金,包含:正向、反向一倍兩檔子基金,在台股波動之際,提供投資人多空雙向操作的多元化選擇。

受到美國升息政策影響,台股今年來波動度加大,然而,升息代表經濟的擴張,對股市投資人是正面訊息。隨著全球景氣穩健復甦,預估占台股上市櫃公司總家數七成以上的工業產業,成長率預估為5.86%,表現不俗。

第一金臺灣工業菁英30ETF傘型基金依據企業獲利能力、財務體質與股利配發等三項標準,再綜合評比市值、流動性等指標,從中精選每年營運績效名列前茅的工業資優股,組成代表台灣競爭力核心中樞的台股ETF基金,提供投資人一手掌握台股的最精華部位。

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 台灣期貨交易所團隊於參加3月13至16日美國期貨業協會年會,馬不停蹄與國際交易所及組織機構展開密集合作對話,從指數商品授權、國際行銷、人員交流訓練到新合作模式開發等,再次成功拓展台灣期貨市場國際化版圖。

台灣期貨交易所董事長劉連煜領軍,短短三日內,進行近十場雙邊會談。首先與美國芝加哥商業交易所(CME)進行Nasdaq指數授權對談,美方對台灣道瓊指數不凡的表現,持以高度肯定。

由於台灣道瓊指數為美國海外市場表現最亮麗者,尤其在短短七個月內,日均量由2,500多口成長至7,800多口,甚至在2月單日創下1.4萬多口交易量,因此對於期交所引進以科技股為主的Nasdaq指數期貨的合作案,表示支持,雙方授權合作達成共識。

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聯邦基準利率期貨顯示,美國聯準會(Fed)下周宣布升息機率超過八成,美元指數站回90大關,推動市場買盤簇擁美元ETF,包括國內掛牌的元大美元指數正2(00683L),目前規模已升至10億元,較去年底成長121%。

元大S&P美元指數正2經理人黃議玄表示,Fed主席鮑威爾日前發表聽證談話指出,未來將採取進一步漸進升息路徑,擬上調2%通膨目標至2.5%,並預估今年升息四次,推升3月升息與美元走強預期。

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元大投信向證交所送件申請「MSCI中國A股國際通指數」資格認可,這是今年投信公司第5件指數資格認可申請案。

證交所指出,依據申請資料顯示,「MSCI中國A股國際通指數」編製機構為MSCI(Morgan Stanley Capital Imternational),指數成分包括來自MSCI中國全股指數,透過中港股票市場交易互聯互通機制(例如:滬港通、深港通)買賣的大型市值A股,經市值與流動性等條件篩選而得,截至2017年12月29日,計有232檔成分股。

目前上市ETF總計99檔,追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等。

出處:http://www.chinatimes.com/realtimenews/20180313001103-260410

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台灣ETF掛牌邁向高成長,繼去年創下45檔新高紀錄,近期富邦、國泰兩大金控旗下投信示意,今年發行「只增不減」,而市占最大的元大投信,雖然發行放緩,但預估數也有去年六成,加上群益等投信持續發行,全年總數挑戰150檔。

截至去年為止,上市櫃ETF、扣除雙幣商品,共掛牌108檔,其中大部分來自業界大力衝刺債券、台股兩類ETF,推升每個月至少四檔ETF問「市」。

經濟日報提供經濟日報提供

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台灣證券交易所今(8)日召開ETF標的指數資格認可會議,審議通過國泰投信申請「富時新興市場(納入A股)指數」及「納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數」資格認可;預料台股不久就有機器人ETF。

證交所表示,根據送件資料,「富時新興市場(納入A股)指數」由富時指數公司所編製、維護,指數採市值加權方式計算,反映全球新興市場(包含中國A股在內)代表性個股的股價表現,目前指數成分股檔數約1,935檔,涵蓋32個交易所。

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大陸股市金狗年開年以來,大型股與中小型股背道而馳,上證50成分股屢屢成為殺盤重心,連帶國內陸股ETF表現分歧,近一月績效落差可達一成。法人表示,中小型股經歷沉澱,今年反彈可期,建議布局應注重均衡,不宜偏廢一方。

經濟日報提供經濟日報提


包括發行大型股ETF的投信也表示,今年大型股不會像去年一帆風順,特別在外資競逐入摩題材,許多大型股已經有偏貴疑慮。

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道瓊工業指數歷經2月初兩次單日重挫後隨即反彈,至上週五(23)日收盤,已由最低點反彈8.43%,並站上50日均線,顯示美股走勢仍強勁。

國泰投信指出,聯準會公布半年度貨幣政策報告,未暗示今年將加快升息(亦即升息四次以上),美國10年期公債殖利率回落,激勵美股延續反彈。經濟進一步加速增長是提高升息次數的先決條件,經濟成長越強勁、升息次數越多。回顧過去歷史經驗,鮮少有美國聯準會在升息初期,股市就步入空頭市場的記錄。

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第十三屆全國政協會議與第十三屆全國人民代表大會將分別於3月3日、5日召開,市場資金迎接兩會,連結陸股ETF包含富邦上証、國泰中國A50、元大上證50、台新MSCI中國等,皆在金狗年開紅盤來持續走揚。

法人預期,此次兩會聚焦「環保、農村振興、醫藥」等議題,依據過往經驗,只要被點名的產業,股價都會以利多反應,帶動整體指數有強勁表現,尤其兩會揭幕之後的漲幅,優於召開之前。

歷經農曆年前全球市場大幅回調,春節期間各國股市迅速反彈,美國四大指數皆回神超過3%,金狗年第1個交易日,上証指數大漲逾2%,創下18個月來單日最大漲幅,站回年線,A50期貨則回到月線。

國泰投信基金經理人鄭立誠指出,根據大陸商務部數據統計,春節期間消費總額成長10%,突破9千億元人民幣,旅遊人次達3.86億人,同時3月中國兩會即將召開,根據過往經驗,兩會將為主題投資帶來好的表現。

鄭立誠指出,隨著節後資金陸續回流,加上中國官方在開紅盤日宣布,為對沖金融機構繳存法定存款準備金等因素,重啟不同天期的逆回購操作,將在公開市場釋出人民幣3,500億元的資金活水,使股市資金動能豐沛。

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過完新年,小孩們手上滿滿的「壓歲錢」。有些家長會放任孩子自行使用,有些則是幫孩子代為保管或存到銀行作為未來的教育基金。專家建議,家長可以藉由孩子拿紅包的機會,培養孩子正確儲蓄及優質理財的觀念,且孩子成年前每年都可以領到紅包,不妨選擇能長期投資、又能獲利的理財工具。

在眾多理財工具中,一般人最常使用銀行定存或儲蓄保險作為理財的方式,但在通膨下,單純的儲蓄較難快速增值,唯有透過投資才有機會累積資產,若能透過拿紅包的機會,帶孩子了解理財工具,無形中也可學到更多財經知識。

金雞年最後一天,台股首次創下萬點以上的封關行情,平均每位股民獲利約34萬元。但對多數投資人、尤其是小朋友,股票投資風險較高。因此,若能善用指數股票型基金(ETF),兼具可分散風險、又可長期持有,透過定期定額投資,不但可以細水長流,替孩子存好教育基金,更可透過定期定額投資達成長期穩定的理財目標。

富邦證券表示,ETF的特性是跟隨大盤或相關指數波動,屬於被動式投資,不需擔心選股問題,也避免看對大盤趨勢卻錯擁個股的狀況。不論是對海外市場有興趣或者看好單一市場或產業走勢,ETF是最易入門的投資方式。若再善用定期定額執行紀律操作,在時間的複利效果下長期投資下來,聚沙成塔,點石成金的效果將會更加明顯。

以富邦證券為例,去年開辦定期定額買台股(ETF)業務至今,扣款人數已超過18,000位,累計扣款金額直逼6億元大關,其中,約有一成的客戶是未成年子女,顯示家長認同定期定額投資ETF不但可分散進場時點,又可達長期投資的複利增值效果,因此主動帶小孩來開戶進行投資,為小孩儲存第一桶金,甚至是未來20年的教育基金。

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中國市場全面國際化,不但A股入摩帶旺股市,債市開放債券通,未來五年估將吸引7,000億美元流入;法人表示,布局中國已到策略轉向時刻,雙搭陸股債ETF不僅可賺外資財,還能大幅降低波動。

台灣投資人愈來愈熟悉陸股題材,特別是近期陸股跟進國際高檔震盪,ETF人氣逆勢飆,昨(8)日元大滬深300正2(00637L)因陸股暴跌重挫7%,午盤左右衝出30萬張大量,國泰中國A50正2更爆出5.3萬張掛牌最大量,市場人士觀察,不少買盤正著眼上半年兩會、入摩題材,逢低加碼押寶。

值得注意的是,同樣吸引外資財,昨日首度掛牌的富邦中國政策債累積1,700多張成交量,掛牌一周的元大中國債3-5僅500張左右,基金經理人張勝原表示,目前陸債ETF相對陸股顯然還有發揮空間,不過隨中港債券通打通,德意志銀行預估,2022年前將有7,000~8,000億美元(約合新台幣24兆元)外資流向陸債,並不輸陸股錢潮。

張勝原指出,以該檔ETF連結的大陸國債與政策性金融債指數為例,平均殖利率4.3%,兼具投資等級信評,價值足以媲美歐美公債,帶動去年債券通開通,下半年就吸引超過3,000億美元外資卡位。

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