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東京證交所執行總監川井洋毅昨(23)日表示,目前外資約占東證ETF交易比重的60%,在日銀、外資與日本退休基金的帶領下,日本散戶投資者亦積極投資ETF,占總交易比重約三成,日本ETF可做為海外投資人的首選。

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ETF市場火紅、產品趨向多元化,富邦投信推出1-3年期、7-10年期及20年期以上三檔美債ETF的傘型基金,可藉由不同年期的產品區隔,滿足投資人短中長期的需求,預計於6月掛牌上櫃。

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 今年以來,儘管中國一、二線城市在房地產政策上持續調控,但經濟成長勢頭尚未結束,唯動力有所減弱,上證指數仍保持緩步向上。而在中央加強金融監管進一步防範金融風險的同時,金融市場出現一波殺跌行情。近期,包括國務院總理李克強、人民銀行及銀監會等監管層開始出面安撫市場,表明防風險、治亂象的目的在健全市場發展,但不能因處置風險而引發更大的風險。

上週五,人民銀行在第一季貨幣政策執行報告中表示,加強金融監管協調,有機銜接監管政策出台的時機和節奏。穩定市場預期,把握好去槓杆和維護流動性基本穩定的平衡。「縮表」並不一定意味著收緊銀根,4月份央行資產負債表已重新轉為「擴表」。

同樣是在上週五,銀監會也發文指出,在監管政策的實施上,銀監會開展監管行動的同時,也充分考慮銀行業的風險,把握力度和節奏。政策實施將有4至6個月緩衝期,為銀行實現合規達標預留時間,在新增業務上實施嚴查嚴管,在既有業務上允許繼續持有至到期自然退場。元大投信大中華價值指數基金經理人陳重銓表示市場解讀為金融監管高峰已過,市場情緒轉趨樂觀,加上央行開展4590億人民幣的公開市場操作,緩解金融市場的資金壓力,上證指數出現一波跌深反彈行情。

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川普遭彈劾機率驟升,VIX恐慌指數昨(17)飆漲46%至15.59,美國道瓊指數重挫372點、跌幅達1.7%,牽動台股今開盤應聲跳水,盤面上除了防禦類股抗跌,VIX、美債、黃金、石油及反向ETF「避險五寶」也全面勁揚,尤以富邦VIX(00677U)開盤大漲11%最強。

 

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為提升公司治理,運用金融業核心職能推動資本市場正向循環,富邦金控今天(17日)宣布,台灣第一檔公司治理ETF、「富邦臺灣公司治理100 ETF」今天掛牌上市,募集金額近新台幣33億元。

 

富邦金控表示,近3年「台灣公司治理100指數成分股」中董監持股平均18.30%,「高董監持股」代表公司派對公司營運有信心且掌握度高;而台灣公司治理100指數成分股中,去、2016年董監設質比例僅6.47%,也低於加權指數6.96%,顯示董監事對公司的認同度較高。

此外,2016年台灣公司治理100指數成分股中「外資持股」比率達46.42%,高於同期間加權指數的39.92%,也代表外資對具備良好公司治理的企業發展及其產業前景相對看好,另外,從台股主要指數年度總報酬率表現來看,臺灣公司治理100指數也都名列前茅。

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美國政府債券是全球最大且最具流動性的市場,投資人進行全球資產配置時,美國政府債券具有不可替代的核心地位。看好時勢,富邦投信將於5月22日起一連三天募集台灣首檔短中長期美債傘型ETF-「富邦美國政府債券ETF傘型基金」,藉由不同年期的產品區隔,滿足投資人短中長期的需求,是投資人資產配置、資金防禦及參與美元強勢匯率,不可或缺的核心工具。

 

富邦美國政府債券ETF傘型基金包含三檔子基金,分別追蹤花旗美國政府債券1-3年期指數、7-10年期指數及20年期以上指數。富邦投信量化及指數投資部主管廖崇文指出,美國政府公債是以國家信用作為擔保,向金融機構及社會大眾募集資金發行的債券,被市場公認為最沒有倒債違約風險,加上美國是全球最大經濟體、經濟相對穩健且景氣正值復甦,因此美國政府公債相較其他大多數的公債有較好的流動性及安全性。

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台灣期貨交易所15日上線盤後交易制度,及上市美國道瓊及標普500期貨新商品,期交所董事長劉連煜表示,盤後交易更活絡期市,初步訂夜盤交易量為日盤的3%,目前正規劃新商品。

 

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加權指數昨(9)日早盤開高一度觸及萬點,此次上萬點主要仰賴蘋概股鴻海、台積電帶勁上衝,市場觸及萬點同時,市場交投熱絡帶旺台股反向型ETF成交量放大,法人表示,展望後市,台股仍有三大隱憂「匯損」、「繳稅」與「除權息」,投資人仍可適度以反向ETF避險。

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美國聯準會(Fed)3日維持利率不動,市場預期6月升息機率達93.8%,美債已提早反應,元大美債20年ETF基金經理人張勝原建議,從過去三次美升息經驗看,有利美債指數上揚又可賺取債券利息,可趁升息前後布局相關多空與槓桿ETF。

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美國股市持續帶領全球主要股市上揚,但油價卻急跌,金價也走弱。在台掛牌ETF中,以元大S&P原油反1(00673R)上周狂漲11.5%最強,日股ETF也有傑出績效。

 

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在各類型ETF當中,股票ETF可謂是ETF的不變主流,即使近年由於各類新種ETF的發行,而讓股票ETF的規模飽受壓抑,但到2013年年底為止,股票ETF占整體ETF規模比重,仍高達78.5%之高。

 

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沙國王儲不樂觀油價走高,紐約輕原油2日破底至47美元,前波漲幅全數回吐,國內投資人卻逆勢搶進,元石油正2(00672L)昨(3)日登上ETF成交量冠軍,近一周規模更大增25%。

亞洲投資人愛石油ETF,尤其台灣投資人興趣更濃,2015年元石油問世後,油價回測26美元低點,元石油規模一度暴衝至140億元,去年下半年元石油正2再掛牌,遇上前波油價低探47美元,正2 ETF也衝上50億元、比下元石油;及至近日油價又跌破50美元,正2 ETF東山再起增至40億元,現階段台灣不論石油槓桿或原型ETF,規模都居亞洲前茅、僅次於日本。

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美國聯準會本周將舉行利率會議,決議是否升息,市場評估不升息機率高,但預期6月升息機率達70%,統計顯示,美債在升息前後先跌後漲,國內已有相關槓反ETF,可進行波段操作。

 

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國內投信加速發行指數連結ETF商品,5月除了將有第一檔社會責任投資主題ETF-富邦台灣公司治理100即將掛牌外,證交所上周又審核通過國泰投信發行的「標普500低波動高股息指數」與富邦投信發行的「富時發展歐洲指數」之資格認可,3檔都可望在5月開始陸續掛牌上市,屆時國內ETF總檔數將首度突破80檔大關。

 

台灣指數公司授權富邦投信以「台灣公司治理100指數」發行ETF,4月下旬開始募集後預計5月掛牌上市,將成為國內第一檔社會責任投資主題的ETF,今年以來新上市台股ETF增加至5檔,整體台股ETF檔數將增加至21檔。

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 全球景氣溫和增溫,近期美國總統川普發布大規模稅改方案、法國首輪大選結果符合市場預期、北韓衝突暫有緩和,市場緊張情緒略有下降,均有利於風險性資產布局。

股票資產配置上,富邦投信認為,近期美股呈緩跌急漲態勢、續創新高,未來在景氣維持穩健成長下,第2季仍可逢低布局強調新經濟概念的NASDAQ-100 ETF來參與美股,若有較明顯跌勢時也可搭配NASDAQ-100反向ETF避險。富邦NASDAQ-100 ETF今年3月更榮獲2016《指標》年度台灣基金大獎的最佳表現ETF大獎,是美國大型成長股票類別中同級最佳。

另外,台灣外銷表現穩健,且全球景氣溫和增溫,有利出口經濟為基本面支撐,儘管台股近期仍存有干擾變數,增添台股走勢的不確定性。不過就長線來說,可選擇優質台股標的布局,如富邦投信近期募集的臺灣公司治理100 ETF,就是投資在依據每年公司治理評鑑結果(排名前20%)、流動性與三項財務指標(每股淨值、稅後淨利及營收成長率)等條件篩選出的100檔績優成分股。

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近年永續投資蔚為風潮,2015年2月金管會將編製公司治理指數納入證券市場揚升計畫中,主要就是為了提升台灣企業公司治理水準,鼓勵資本市場正向循環。根據統計,重視公司治理的企業,獲利能力佳且產品或服務具備競爭力,預期未來將有更多優質上市公司重視並落實公司治理。

 

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國內首檔農產品期貨指數連結商品ETF「華頓標普高盛黃豆ER指數股票型期貨信託基金」,簡稱華頓S&P黃豆(00693U)今日以19.99元掛牌上市,上市首日開出紅盤順利展開蜜月行情。

 

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 近期美股呈現震盪格局主要是因為政治不確定性,衛生健保法案的不確定性導致美國小型股及與經濟循環高度相關的週期性股票表現偏弱。值得留意的是,細看美國經濟數據,數據並不如預期好,包括PMI數據及房屋銷售部分,花旗美國驚奇指數也有下降的趨勢,雖然尚未對整體經濟帶來的嚴重衝擊,但今年第一季經濟增長可能會比前兩季在放緩一些,股市再持續上漲的動力相對偏低。

事實上,目前美國股市的表現早已大幅超越基本面該有的表現,那過去股市多餘上漲部分來自於市場的期待,期待什麼? 期待川普的政策。不管是美國優先主義、基礎建設及減稅部分,對美國市場普遍會帶來正面的效應,而現在市場大多已經反映川普的政策,因此過去美國股市也在這份期待下持續上漲。不過這是很危險的,因為美國經濟將會走向所謂的政治經濟,如果川普政策執行度出現問題,市場可能面臨的就是動盪不安,例如過去幾周川普健保的問題導致市場出現震盪,Dow Jones更出現連續下跌的天數是自2011年最長的,這也代表未來政策面將會主導市場成分會居多。

對於投資人來說,市場工具不僅單純只有看多,也有看空的產品,例如標普500單日反向一倍基金。未來投資人可以關注美國政策審核的流程,並在適當時間點布局標普500單日反向一倍基金,以減少投資組合下檔風險。

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美國經濟數據再傳佳績,國際政治紛擾暫告一段落,美股帶領全球股市反彈,在台掛牌ETF中,以美股及日股兩倍槓桿ETF表現最優,原油及黃金ETF則漲多回檔。

 

法人表示,要靠ETF賺錢,成交量大絕對是首要條件,尤其近期全球市場忽空忽多,不如不問多空、只跟著量大ETF進行操作。

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全球股市走低,法國總統大選第一輪投票將在本周末登場,最新民調顯示選情相當接近,如果脫歐派當選,可能又對股市造成衝擊,法人提醒,近期市場政經變數仍多,建議以多元資產配置,面對股市震盪震盪。

 

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析,儘管今年來MSCI世界指數漲幅達4.8%,股市漲幅亮眼,新興市場漲幅更超過一成。

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