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台股爆量創高,今(23)日有六檔美債、台股ETF進行除息交易,包含元大投信旗下美債20年(00679B)、台灣中型100、台商50、MSCI金融、電子與富櫃50ETF,助陣台股人氣。

元大投信公告,今日ETF除息與配息概況,分別有債券型的元大美債20年,每受益權單位配發0.28元;台股ETF的元大台灣中型100,每股配發0.85元,台商50每股配0.75元,元大MSCI金融配0.5元,元大電子配1.15元,以及元大富櫃50每股配0.35元。上述六檔ETF近一周漲多跌少,特別是元大MSCI金融,昨日盤中16.93元高點,逼近2015年4月萬點最高17.5元,以收盤價計算,配息率約2.9%。

出處:http://1062290.kjm.com.tw/

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石油輸出國家組織(OPEC)30日將開會討論延長減產,油價受利多激勵,上周五跳空大漲,元石油正2(00672L)、華頓原油正2昨(20)分別漲4.4%、3.8%,居逾百檔ETF前二,法人預期,短線產油國將再釋利多,行情還有高點可期。

西德州輕原油近月期貨觸及57.29美元後,短波段回檔至55美元、跌幅近4%,不過周五消息面傳出沙、俄國同意延長減產,油價又跳空大漲2%。元石油正2昨開盤立即開高大漲4%,連結布侖特原油期貨的華頓原油正2也上漲3%,成交量連三日擴增至2,307張,人氣升溫。

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鎖定追求長期配息投資人,富邦投信將推出國內第1檔特別股ETF富邦標普美國特別股ETF(00717),預計於11月29日上市。臺灣證券交易所指出,特別股兼具股票與債券特質,因而受到市場上特定投資人的青睞。

富邦標普美國特別股ETF追蹤指數為標普美國特別股指數(S&P U.S. Preferred Stock Index),以美國掛牌的特別股組成,截至 2017年9月底成分股有284檔,85.8%為美國地區大型公司發行的特別股,該ETF將連結其中200檔成分股,主要是排除即將到期或轉換的特別股,並考量風險與流動性作為綜合評估。

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境外基金公告擴大中國債市投資,本土投信也蓄勢發行中債指數ETF。根據櫃買中心統計,元大、富邦投信均已申請中國國債、企業債券指數認可,並獲主管機關核准,最快年底至明年1月,首檔投資境內債ETF就會問世。

根據公告,元大投信申請債券指數為彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數、中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數,做為ETF追蹤標的,富邦則申請彭博巴克萊中國政策金融債券指數。元大美債20年ETF經理人張勝原表示,該投信申請中債指數即布局境內債,將投資中國政府債與當地金融機構發行的企業債。

經濟日報提供經濟日報提供

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國內第一檔債券ETF「元大美債20年」(00679B),近期公告將進行今年第二次收益分配,每受益權單位擬配發0.28元,11月23日除息;以評價日10月31日淨值計算,年化配息率約2.9%。

元大美債20年已在今年8月23日進行首次除息,每受益權單位配發0.46元,9月8日完成填息。目前元大投信共發行六檔債券ETF,包含美國公債20年(以上)及7-10年原型、槓桿、反向ETF,明年1月預計再發行三檔債券ETF,滿足投資人配息需求。

元大投信表示,明年計畫募集的三檔債券ETF,仍涵蓋具配息機制的正向一倍ETF,未來元大所推出的債券ETF,不論產品配息頻率、配息水準、債券年期,以及債券種類等,都會縝密規劃,讓投資人達成以債券為核心配置的投資組合。

根據證交所、櫃買中心統計,截至9月底,上市櫃掛牌債券ETF達到14檔,除元大投信六檔、合計規模約261億元,另有富邦、國泰、復華投信等,發行公債、高收債等債券ETF。市占率方面,仍以元大投信最大,占全體債券ETF資產規模比重約73%。

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元大富櫃50、元大美債20年、兆豐藍籌30等3檔ETF本月除息。其中,兆豐藍籌30ETF擬配發股利0.79元,以昨(13)日收盤價計算,殖利率有逾3%水準;元大美債20年ETF則將進行今年第2次配息,將配發0.28元,年化殖利率約2.9%。

元大美債20年ETF今年1月掛牌,8月已進行第一次除息,配發0.46元,約12個交易日即完成填息,除了滿足投資人領息需求外,填息亦值得期待。。

元大富櫃50及元大美債20年等2檔ETF均將在下周四(23日)除息,現金股利分別為0.35元、0.28元,殖利率約0.71~2.42%,而將在本月底除息的兆豐藍籌30 ETF,將配發現金股利0.79元,殖利率則約3.61%。

兆豐國際藍籌30ETF經理人黃家慶指出,近5年第4季上漲機率達80%,投資人可趁機布局。兆豐臺灣藍籌30ETF一年配息一次,只要在27日前買進,就能參與配息,滿足偏好穩定配息收入的投資需求。

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全球股市多頭氣勢旺,地緣政治因素推升油價反彈,在台掛牌ETF中,上周以原油及陸港股ETF最強勢,包辦漲幅前十大。另外,美國政策不確定性則助漲黃金ETF。

陸股槓桿ETF人氣持續稱霸,法人建議本周可繼續持有;台股反向ETF雖然也成交熱絡,但漲少跌多,不建議押太多資金;高股息低波動ETF愈來愈看好,可長線分批布局。

沙烏地阿拉伯及俄羅斯支持延長減產協議至明年底,加上沙國肅貪,油價連續大漲兩周,元大S&P原油正2(00672L)繼前一周大漲8.5%之後,上周再漲8.3%,連續兩周成為ETF漲幅冠軍,元大S&P石油上周也上漲3.7%。

美國總統川普訪問中國,陸港股上周走多,上證指數全周漲1.4%,累計今年以來的漲幅達10.6%。香港恆生指數上周漲2.1%,今年來大漲32.4%,在亞股中數一數二。

在陸港股相關ETF中,國泰中國A50正2上周漲5.9%,為漲幅亞軍,緊接其後的是元大滬深300正2,全周漲5.8%,富邦上証正2也有5.5%的漲幅。但台股失守10,800點,加權指數全周跌0.6%,相關ETF以富邦金融逆勢漲0.8%最強,其次是台新MSCI台灣反1的0.6%。

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美國公債殖利率持續攀高,不利美債後市,成熟股市迭創新高,法人建議此時投資人可配置美債反向ETF或是多元資產配置,以規避風險。

美國公布的10月非農就業增加26.1萬人,儘管低於預期的31.3萬人,前二個月共上修9萬人,整體來看超出預期,10月失業率由4.2%減至4.1%,為2001年以來低點,失業率降至2001年以來低點,顯示在失業率接近自然失業率下。

國泰投信ETF團隊表示,美國勞動力市場表現穩健,薪資成長溫和,支持了聯準會緩步升息步伐,12月升息計畫應不會改變,加上縮表計畫將逐季增加規模,以到期債券不再投資的方式進行,這將使得影響美債價格難以表現。

根據彭博分析師調查顯示,預估2017年底及2018年底美國10年期公債殖利率將分別來到2.34%及2.82%的水準,中長期而言,美債殖利率持續走升的可能性高,投資人可配置美債反向ETF如國泰20年美債反1(00689R)規避市場利率上行風險。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析,過去四周全球有不少重大事件,包含日本大選、歐洲央行(ECB)縮減QE、中國19大會議,所幸黑天鵝並沒有飛出,讓市場氣氛保持樂觀;隨著經濟數據、企業財報多數優於預期,成熟股市再創歷史新高,美國10年公債殖利率也一度突破2.47%,此刻把雞蛋(資金)放在不同的好籃子(資產),可望讓投資獲得正報酬的機率大大提高。

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川普亞洲行來到中國,激勵上證指數昨(8)日早盤開高走高,連動國內陸股ETF逆勢跟漲,元大滬深正2(00637L)成交量衝上9.4萬張,更高居上市個股量大第三。

法人表示,中國經濟工作會議將於12月登場,陸股還有一波維穩行情可期,ETF可採長抱策略。

川普上任以來首度拜訪亞洲,中美兩國會晤備受矚目,昨日上證、深圳指數早盤雙漲,陸股ETF交投再熱,特別是外資熟悉度高的台新MSCI中國上漲1.9%,稱冠上市櫃逾百檔ETF。其次如國泰中國A50正2、富邦上証正2、元大滬深正2也上漲1.5%至1.7%不等,中小股代表的富邦深100、群益深中小也收漲。成交量仍以老牌的元大滬深正2居前,富邦上証正2也有2.5萬張。

元大上證50ETF經理人陳重銓表示,陸股近來行情聚焦兩大議題,一是19大內閣底定後,12月將召開的中國經濟工作會議,如何安排下個五年,受市場注意。二是散戶指標的兩融餘額緩升,至11月初首度站上人民幣1兆元大關。回顧前次2015年突破兆元經驗,兩融餘額半年內就突破2兆元,期間滬深300指數上漲160%,創業板指漲260%,漲勢可觀。

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布蘭特、西德州輕原油價格雙漲至兩年新高,元石油正2(00672L)、元石油ETF今(7)開盤再跳空大漲,元石油正2大漲5.5%,元石油也上漲2.4%,並站上年線大關。元大投信今發布最新觀點預測,明年底油價上看65美元。

最近油價行情大振,元石油正2、元石油躍居交投熱點,今兩檔ETF量能都衝破萬張,值得注意的是,投資人贖回心態也強,元石油正2最新規模已降到50億元不到,比8月初百億元大減近五成,規模恆常穩在60億元的元石油也減至43億元,雙雙經歷今年最大贖回潮。

元大S&P石油經理人曾士育表示,本波油價大漲受到全球需求強勁、OPEC減產想像以及地緣政治因素三股力量推動,目前市場預測,2018年全球原油需求仍穩健成長,如OPEC延長減產時間,今年底西德州輕原油價格上看59美元,明年底再升至65美元。

OPEC將在本月底舉行正式會議,討論延長減產協議,近來傳出產油國積極達成減產共識,加上沙國王儲肅貪,就過往經驗,政治不確定性往往造就油價上漲,而且近期沙國還攔截由葉門發射的導彈,美國和北韓、委內瑞拉、伊朗三國衝突又尚未結束,支持油價高檔。

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截至上午11:30,陸股ETF期貨普遍都有回檔傾向,近月元大寶滬深ETF期貨約跌0.26%,上證50ETF期貨則跌0.57%,兩者都在近期的高檔盤整後有短線修正的狀況,透露出市場觀望氣氛較為濃厚。元大期貨研究部協理陳昱宏表示,由於中共19大的利多因素淡化,近期的不確定因素眾多恐讓中國股市有稍稍下修的空間,因此投資人可利用台灣期交所發行的陸股ETF參與行情波動或避險。

陳昱宏表示,從近期市場關注的焦點來看,中共19大閉幕後,由於中國國家主席習近平和其所屬派系順利掌握多數中央政委席次,基本上未來5年可以延續改革開放的步調不變,讓陸股ETF期貨出現短線的慶祝行情,以元大寶滬深期貨為例,10/25日19大閉幕,期價由25日至27日連續3日收紅,累計漲幅接近2%;不過11月後行情逐漸回歸基本面;月初中國官方公布的PMI數據有所放緩,官方製造業PMI從52.4降至52,創下近3個月新低,生產和新訂單指數都呈現下滑,外界擔心即便PMI尚處於高檔,依舊須警惕第4季經濟成長有過度樂觀的風險,陸股ETF期貨的多頭行情因而消退,轉向區間整理的走勢。

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財信傳媒董事長謝金河今天在臉書貼文直指,ETF是全球股市未來最大的變數!

謝金河說,這些年全球股市飆漲,最醒目的錢全部湧向ETF,也使得ETF規模不斷創新高,全球ETF規模已突破4兆美元,這個大餅大家搶,太吸金,也使得全球股市埋下不安的因子。

他分析指出,現在全球有各式各樣的ETF,像是指數型的ETF,也有是債券組合,原物料如黃金,石油ETF,也有新興市場,進而到個股。今年兩個最熱門的,一個是機器人及自動化的ETF,另一個是更熱門的Global X Lithium,是以鋰電池為主的公司組成的ETF。

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富邦標普美國特別股ETF(00717)即將展開募集,以美國掛牌的特別股組成,成分股約200檔,具有「低波動、高殖利率、信評佳」三大特色。證交所指出,這檔ETF預計本(11)月29日掛牌上市。

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A股入摩是中國資本市場今年的大事,今年來吸引折合新台幣近390億元買氣,不過根據統計,A股大盤今年來僅上漲9.3%,但A股基金及A股ETF的規模卻大增。反觀境外中國基金,今年來規模雖僅增加28億元,但MSCI中國指數卻上漲46.0%,可見在投資上,人氣不等於財氣。

投信投顧公會統計,截至9月底,今年來A股基金與A股ETF的規模分別各增加120.98億元與267.44億元,成長率分別為34%與23%,受益人數更分別增加3,741人與2,260人,應是A股在今年納入MSCI中國指數,導致投資人想要預先配置A股所致。

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上證指數今(30)日開盤後雖小幅起伏,但10分鐘不到即一路走低,盤中跌幅還超過1.1%。台灣期交所的陸股ETF期貨也隨之震盪。雖然今日陸股出現震盪,不過,元富投顧表示,中共19大後期待各項政策利多,加以預期今年中國經濟成長6.8%,有望優於去年6.7%,股市成交量回升至人民幣2,000億元,加以明(2018)年MSCI納A股題材,外資仍將持續流入,上證指數維持慢牛不變。

上周在19大發酵,金融、環保等類股上漲,帶動上證指數攻過3,400點關卡,近五日漲幅0.8%。但今日上證指數遭到壓盤,開盤不久走低跌破3,360點。期交所的富邦上証ETF期貨接近10點鐘也出現帶量下殺,近月合約價格一度由32.3元殺低至31.7元,國泰中國A50ETF期貨也從20.65元走低至20.32元。此外,包括富邦上証ETF期貨、元大上證50ETF期貨與國泰A50ETF期貨12月的交易明顯熱絡,多空交戰延續至遠月合約。

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美國眾議院通過參議院版本的預算案,稅改通過進程加快;歐洲央行宣布「鴿式」減少購債,明年起每月購債金額減半至300 億歐元,購債時間延長九個月至2018年9月,如有必要將延長。稅改憧憬升高和鴿派解讀歐洲央行政策下,歐美股市上周再創新高。另一方面,中共「19大」落幕,迎來政局穩定紅利,上海綜合指數站上3,400點,國際股市延續偏多發展。

美股財報好壞都有,AMD、波音、AT&T不如預期,3M、開拓重工、Alphabet、亞馬遜、微軟、英特爾則優於預期。整體來說,美股財報表現正面,樂觀的市場情緒引領美股上攻,上周Alphabet、亞馬遜、微軟等重量科技財報陸續公布,本周特斯拉和蘋果接替上場,更是眾所矚目。

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亞洲股市表現平穩,昨(26)日亮點在於中國股市,A50指數再創波段新高,整體陸股以及A50行情有持續向上挺進的態勢,投資人逢回可以留意中國相關之ETF行情,仍有持續向上走高的機會。留意陸股相關ETF股票期貨,如國泰中國A50期11月合約,可以做為追上陸股行情以及操作陸股避險的管道。

月底又是一些總經數據公布的時間,24日公布的貨幣供給額年增率M1B降至4.51%,而M2雖然有回升至3.8%,整體M1B與M2雖然仍維持黃金交叉,但二者的差距已經從8月的的1.36%降至0.71%,加上證券劃撥餘額也從8月的1.76兆元降至1.74兆元,配合近期台股量能潮來看呈現遞減的走勢,近期量能不足現象若無法改善,即便指數持續創新高,量價背離風險將會產生。

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看好黑金原油的投資機會,華頓投信推出原油ETF華頓標普高盛布蘭特原油傘型期貨信託基金,以及正向二倍和反向一倍二檔子基金,將在10月30日至11月1日展開募集,由臺灣銀行擔任保管銀行。

華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向二倍指數股票型期貨信託基金(華頓S&P原油正2,00715L)、華頓標普高盛布蘭特原油ER單日反向一倍指數股票型期貨信託基金(華頓S&P原油反1,00716R),是國內首檔追蹤布蘭特原油槓桿、反向的ETF。

華頓S&P原油正2 ETF及華頓S&P原油反1ETF是追蹤標普高盛布蘭特原油ER指數的正向二倍、反向一倍單日報酬,指數成分都是英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)單一月份布蘭特。

華頓投信表示,原油與日常生活息息相關,油價也常因國際局勢變化而成為焦點新聞,影響國際油價的因素除了地緣政治風險、OPEC和國能源署(IEA)的市場干預,還有原油供需變化及季節性因素等。

原油期貨契約,指數採完全複製法,反映英國洲際歐洲期貨交易所的布蘭特原油期貨完全報酬。

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證期局核准元大投信公司申報募集「元大多元債券ETF傘型基金」,其中包括3檔子基金。

金融監督管理委員會證券期貨局指出,元大多元債券ETF傘型基金」, 旗下3檔子基金分別為「元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金」、「元大美國政府1至3年期債券ETF基金」、「元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金」。

證期局表示,上述3檔子基金分別以追蹤彭博巴克萊美國20+年期BBB公司債流動性指數、ICE美國政府1-3年期債券指數,及彭博巴克萊中國國債及政策性金融債3-5年期債券指數績效表現,做為基金投資組合管理目標。

出處:http://1062290.kjm.com.tw/

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證交所發展雙幣ETF,加掛美元ETF由國泰投信拔得頭籌,在今(24)日正式掛牌。業者提醒,加掛美元ETF,交易規則略不同於人民幣ETF,下單前宜多加確認證券名稱、交易單位。

國泰投信今日三檔新上市的加掛美元ETF,分別是「國泰富時中國A50證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)」(證券簡稱:國泰中國A50+U,代號:00636K)、「國泰日經225 證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)」(國泰日經225+U,00657K),及「國泰道瓊工業平均指數證券投資信託基金(加掛美元受益憑證)」(國泰美國道瓊+U,00668K),可採行新台幣與美元雙幣交易。

證交所去年8月優先推行加掛人民幣ETF,由富邦投信、群益投信申請掛牌富邦上證+R(00625K)、群益深證中小+R(00643K),新推出的加掛美元ETF,因證交所設置平台為「雙幣」櫃台,加掛美元ETF雖在證券名稱與簡稱以加掛美元受益憑證、+U識別,但證券代號一致是「K」結尾。習慣使用證券代號交易的投資人,如欲避免混淆不同幣別的ETF,下單前最好再確認證券名稱。

其次,加掛美元ETF因報價涉及新台幣對美元匯率,每張新台幣ETF,至美元櫃台換算為100股的加掛美元ETF,在美元櫃台報價也進行1比10的轉換,不同於加掛人民幣ETF轉換比例是1比1,即1張新台幣ETF受益憑證,轉換1張人民幣ETF受益憑證。

至於加掛人民幣ETF,交易規範須預收款項、不得為當沖、信用交易等相關規定,加掛美元ETF比照辦理。

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