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台新投信日前宣布與MSCI指數團隊合作,這是睽違6年之後,MSCI再度授權台灣投信公司作發行ETF-台新MSCI新興市場國家傘型ETF基金(台新MSCI中國基金、台新MSCI台灣單日正向2倍基金、台新MSCI台灣單日反向1倍基金),並預定於7月25日開始募集。其中,台新MSCI中國基金更為台灣首檔追蹤MSCI中國指數ETF,且是唯一掌握陸股當今最夯的電子商務、互聯網、行動支付等新興科技產業,讓投資人有機會參與未來陸股爆發力漲升行情。

台新投信總經理閻正宇表示,根據統計,2016年台灣ETF的規模已經超過台股主動式基金了,顯然ETF越來越受投資人歡迎,近年來國內投信業者發行的ETF也越來越多,ETF之所以受歡迎,主要是具有交易成本較低、操作透明、流動性佳等三大優點。再者,對於投資人而言,看好某個趨勢,直接申購這個類型的ETF,可以輕鬆掌握類股成長波段,不用再去研究個股的基本面或是技術面,一來操作簡易,二來也沒有選股的風險。

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外媒報導,國內ETF資產管理規模最大的元大投信,遞件申請首檔連結中國國債指數ETF;元大投信證實,確實有相關規劃,但因流程仍在處理當中,不便回應。

元大投信總經理劉宗聖表示,元大的產品規劃是從美債出發,今年元月元大已發行國內首檔美債ETF,後續視公司產品線及市場需求,將安排系列債券產品。

包含消息報導將推出中國國債產品,據了解,也在元大規畫之列,但考量規範流程,元大並未對相關計畫進行詳細說明。

近年元大投信靠被動式ETF穩居境內最大投信,旗下超過3,000億元的資產規模,逾半屬於ETF,在國內ETF市場擁有七成以上的最大市占。

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MSCI(明晟)宣布A股入摩今(21)日滿月,分析近一月A股走勢再度分化,由於資金簇擁大型股,激勵藍籌股ETF強漲,反觀中小股ETF持續弱勢,法人評估短線趨勢仍未轉變,建議續抱藍籌股ETF。

A股入摩相對去年底中港開通深港通,本次A股表現明顯沒有利多出盡,反因資金匯聚入摩受惠大型股,帶動今年本來就強勢的藍籌股ETF再走一波。統計至昨(20)日收盤為止,近一月股價漲勢前茅清一色是藍籌股ETF,特別是槓桿型的富邦上証正2(00633L)、元大滬深300正2、國泰中國A50正2,單月漲幅都超過16%,中國A50則拿下原型ETF漲幅最大,出現強者恆強態勢。

經濟日報提供經濟日報提供

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根據櫃買中心統計,櫃買富櫃50報酬指數今年以來截至7月18日的報酬率高達20.61%,優於台灣50的18.2%,也優於上市大盤報酬指數的15.98%、櫃買報酬指數的11.79%。

櫃買富櫃50報酬指數由去年底的179.88點,上升到今年7月18日的216.95點,漲幅達到20.61%,大幅領先同期間的櫃買大盤報酬指數漲幅11.79%,至於同期間的集中市場的台灣50報酬指數及大盤報酬指數漲幅則分別為18.20%及15.98%。

櫃買中心並表示,櫃買富櫃50指數的成分股中,囊括了櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前50檔上櫃公司,櫃買中心為了更進一步提升富櫃50指數績效表現,自104年9月1日起,增加了「最近四季每股稅後純益合計數須為正數」為成分股的基本面檢驗條件。

從櫃買富櫃50指數今年以來的表現來看,績效超越了櫃檯買賣市場整體的表現。目前在櫃買中心掛牌的富櫃50 ETF是追蹤、模擬及複製櫃買富櫃50指數表現的絕佳投資工具,7月18日的收盤價格13.12元已比去年底的收盤價格11.01元上漲19.16%。

報酬指數為就股價指數考量現金股利因素後加以調整,用以反映包含現金股利的報酬。

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國泰投信將於8月1日起,推出兩檔低波動概念ETF—國泰臺灣低波動30 ETF(00701)、國泰標普低波高息ETF(00702),強調能靈活應變市場震盪,低波動也能迎來高報酬。

國泰臺灣低波動30ETF追蹤台灣指數公司編製推出的低波動精選30指數,提供看好台股的投資人,可以選擇的ETF;另一檔為國泰標普低波高息ETF,以標普500低波高息指數為追蹤標的,適合想投資美股的投資人。

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 在台掛牌的ETF中,上周以中國及香港ETF表現最優,台股ETF也不弱,主要是因為投資人熱切期待中國股市後市。另外,那斯達克指數重拾漲勢,帶動相關ETF走強。

法人指出,陸股ETF仍是本周投資重點,而且目前陸股ETF成為投資人最愛的ETF,成交始終熱絡,漲幅甚至遠超過A股指數,投資人可以用原型ETF建立中長線部位,用槓桿與反向ETF進行波段操作。

上證指數全周漲幅不到0.2%,但投資人仍看好後市,主要是中國經濟數據轉強,預期人民幣不再趨貶,政策也有利於股市。因此,港股與陸股槓桿ETF表現強悍。

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全球風險資產價格居高不下,高檔震盪造就波動降低,根據台灣證券交易所統計,上半年國內ETF價格雖屢創新高,交易熱度卻大幅減少,總成交額僅5,143億元,比去年同期大減4,000億元。

上半年全球市場延續去年牛市行情,特別是歐美股高檔不下,新興市場不易大幅修正,向來「走自己的路」並是國人最愛的中國股市,也不脫盤整格局;台灣ETF資產規模,受惠資產價格走高、新型商品問世,固然再寫新猷,但成交比重已不比去年高峰,第1季就出現「腰斬」趨勢。

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上証與深圳指數今日早盤同步開高後震盪走低,上証指數跌幅約0.5%、深圳指數跌幅近1%,不過A50指數在昨日創下波段新高後,今日仍維持強勢,帶動台灣期交所連結陸股的國泰中國A50ETF期貨今日持續向上走高。群益期貨分析師林致彬表示,在MSCI的利多支持下,投資人若與參與陸股行情,可優先關注國泰中國A50ETF,操作上以7月3日的高點為進場觀察價位。

觀察國內7檔連結陸股ETF的期貨中,今日僅元大上證50ETF期貨、國泰中國A50ETF期貨、富邦上証期近月合約有買盤進駐,持續維持多頭格局,其餘如FH滬深ETF期貨、元大寶滬深ETF期、富邦深100ETF期貨、群益深証中小期貨7月合約,皆隨著陸股弱勢小幅走跌。

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 台股ETF熱爆領軍衝高

台灣50、MSCI台灣、藍籌30等5檔台股ETF,昨(11)日領先加權指數,收盤再創歷史新高,買盤熱度高漲,尤其台灣50正2勁揚3.28%,拉大槓桿獲利效果成投資人最愛,時值除息旺季再誘發法人熱衷於初級市場的套利交易,「槓桿、套利、除息」已成為當前使用ETF最流行的三種策略。

不僅台股ETF熱翻天,全球ETF也瘋狂,昨天連結香港、印度、中國、黃豆等市場商品多檔ETF,同步創歷史新高,指數型股票基金成為愈來愈多投資人依賴的理財工具,就連機構法人也藉此追求更高報酬而受惠。

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 元大台灣50(0050)已掛牌滿13年半,而元大高股息(0056)至今也累積近9年的績效,兩者皆可供投資大眾公允。但坦白講,本質上元大台灣50(0050)及元大高股息(0056)皆是以相似的指數成分股為追蹤標的,兩者所追蹤標的指數篩選規則的不同決定了成分股,是元大台灣50(0050)與元大高股息(0056)造成績效與現金股利殖利率不同的主要原因。雖然元大台灣50經理費為0.32%、保管費為0.035%;元大高股息經理費為0.4%、保管費為0.035%,差異並不大,但從總費用率比較,元大高股息比元大台灣50較高。

所謂總費用率,依據投信投顧公會定義,為交易手續費、交易稅、經理費、保管費、保證費及其他費用加總。而根據投信投顧公會資料,從2008年至2016年11月以來,累積總費用率差異主要差異在元大高股息的交易成本較元大台灣50高出許多,而高出的原因為臺灣高股息指數本身只有30檔,且選取高殖利率因子使得指數本身週轉率較高造成。而這差異就累積了-2.66%。

元大台灣50(0050)在股價的波動上較元大高股息(0056)高,但相對的也提供了更多交易機會。雖然元大高股息(0056)以從總費用率上高於元大台灣50(0050),但它有較高的現金股利殖利率,投資人在資金運用上更加方便。

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歐、美央行貨幣政策轉鷹派,國際主要股市高檔震盪整理,資金轉進農糧商品,也因此上周在台掛牌ETF以華頓S&P黃豆(00693U)漲勢最亮眼,其次是富邦VIX逢逆風格外帶勁。法人建議,本周可留心經濟數據有撐的陸股、印度ETF,並觀察台股後市若有撐,伺機可透過原型與槓桿介入。

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A股利多不斷,除了納入MSCI題材仍有餘溫外,近期中國國務院更表態積極推動商業養老保險,後市中國養老保險金規模看升,推動相關壽險股攀升,同步帶旺A股相關基金與ETF表現。

國泰投信表示,最近中國國務院辦公廳發布《關於加快發展商業養老保險的若干意見》,積極推動商業養老保險發展工作,預計未來五年商業養老保險的保費規模將超過3兆元,意見頒布後帶動指數權重保險股大漲。觀察目前中國保險發展趨勢和台灣早期非常相似,滲透率由低檔逐漸攀升,最後帶動國泰人壽股價漲到近2,000元天價,預期中國保險業發展方向可參照台灣過往經驗,長線股價可期。

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 群益投信申請發行「道瓊美國地產指數」ETF已獲台灣證交所核准通過。 道瓊美國地產指數係由美國標普道瓊斯指數公司於2000年2月編製及發布,屬於產業型指數,以1993年12月31日為基期,採市值加權計算,指數成分股挑選自NYSE及NASDAQ掛牌交易之不動產類股,計126檔股票。

國內ETF市場愈來愈趨多元,國內也有投信將發行美國不動產相關連結ETF。

出處:https://money.udn.com/money/story/5607/2565016

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國內投信募集朝海外市場發展,近期ETF業者卻反其道而行,逆勢搶進台股ETF,特別是萬點行情加大投資難度,低波動等商品應運而生;目前台股ETF資產規模,已突破1,500億元大關。元大投信本周與台灣指數公司簽署「特選高股息低波動指數」授權合作,為兆豐、富邦等ETF業者今年與指數公司發展台股商品後,第三家跟進的投信。

元大本身擁有ETF最大市占,睽違六年再擴增國內產品線,備受市場關注。業界另傳出,國泰投信也對台股商品有進一步擴展興趣,將形成元大、富邦、國泰三大ETF業者共同搶進台股熱況,對台股指數發展具指標意義。

這波台股商品發行熱潮,是業界長年轉戰海外商品少見,國內投信多認為台股商品欠缺利基,不再推出,但台股去年展開罕見的大漲波段,造就元大台灣50反1(00632R)規模膨脹,開始吸引富邦、國泰、群益等業者搶進台股槓桿/反向ETF。

今年萬點行情確立,業界意識到避險商品利基下滑,再轉攻原型、多因子等新型態ETF,訴求操作難度增加的環境如何穩健致勝。

元大投信執行副總經理黃昭棠表示,台灣投資人適應萬點新常態,不再單方面思考波段操作或看空避險,更多疑問是如何抱股、掌握股息,使得台灣50或台灣高股息無法滿足需求,因此催生高股息低波動指數。

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元大投信昨(3)與台灣指數公司舉辦「特選高股息低波動指數」授權簽約,為台股指數多元化發展奠定里程。

台股ETF近來成為投信募集主力,昨日簽署的特選高股息低波動指數,以證交所掛牌的上市公司依照市值排名前250大,再依基本面、技術面等因子篩選,著重股利率、獲利能力、權益報酬率、營運現金流量等四大指標,精選50檔成分股,訴求投資人以較低波動參與台股高息優勢。

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 石油與陸股兩大類ETF,是上周表現最強勢的ETF。法人認為,在美歐股市轉弱下,尤其科技股出現修正,使得台股受影響,表現空間暫時受限。

上周兩大原油相關ETF表現最強勢,槓桿型的元大S&P原油正2單周上漲10.5%,原型的元大S&P石油上漲5.1%。

元富投顧指出,上周美國庫存狀態優於市場預期,加上美國原油產出較上周減少,激勵西德州油價回升至45美元;整體來看,原油供給疑慮仍存,全球經濟降溫,50美元關卡價不易攻克,若油價回升至45~50美元的區間,可擇機獲利了結。

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上証與深圳指數今日早盤同步走低,上証指數跌幅約0.4%、深圳指數跌幅約0.6%,陸股ETF早盤隨之走低,台灣期交所的陸股ETF期貨走勢也跟著疲軟。不過,投信人士對於陸股後市還是看佳,短線震盪可先避開期貨偏多操作,但中期可望樂觀偏多。

元大寶滬深ETF期貨、富邦上証ETF期貨、元大上證50期貨、FH滬深ETF期貨、國泰中國A50ETF期貨與富邦深100ETF期貨等7月合約價格紛紛走跌,僅元大寶滬深ETF期貨8月合約有小量做多買盤介入。陸股ETF期貨中,交易量最大的富邦上証ETF期貨7月合約價格在9點30分隨現貨開低後,盤中曾一度回升至平盤之上,但10點過後不敵賣壓而跌落至平盤之下。

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元大投信2014年領先在大中華市場發行槓桿/反向ETF,目前全球槓桿/反向ETF規模前十大,亞洲市場包辦一、二名,在其他類型ETF,美債、石油、美股ETF,也在亞洲市場寫佳績,受到國際投資人關注。

根據彭博統計,目前全球逾千檔槓桿/反向ETF,美國規模占比達到55.8%,位居第一,第二名由亞洲的22%,超越歐洲的20%,其中台灣占比7.1%,領先韓國6%,略低於日本的8.1%。

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納入MSCI議題發酵後,陸股指數連2日收紅,帶動今(26)日陸股正2ETF量能續高。

今日元大滬深300正2成交量為1.3萬張,為陸股正2ETF成交量榜首;而富邦上証正雖然成交量僅6.2萬張,但成交值最高;國泰中國A50正2亦維持大量,為8,553張,盤中一度來到29.3元,為掛盤以來最高。

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領息成投資新趨勢,近年來,隨著債券型ETF加入市場,會配息ETF也愈來愈多。對喜歡領息、又認為債券原型ETF單價太高的投資人,投資標的可注意台股原型ETF,15檔全數有配息,價位均介於12~78元間。

至於參與方式,投資專家建議,因加權指數一路走高,參與台股原型ETF的投資,以定期定額長期持有較具利基。

據CMoney統計,台股原型ETF目前檯面上共15檔,全數均有配息。進一步觀察發行機構,以元大投信八檔最多,其次為富邦投信六檔,兆豐與永豐各一檔。檢視這些ETF,今年來績效最佳為元大台灣電子科技、現金殖利率最高為元大高股息、涵蓋成分股最多者永豐臺灣加權ETF。至於一年可領息兩次者為元大台灣50、元大MSCI台灣;可現金申贖者為兆豐藍籌30ETF。

為何檯面上股票型ETF,僅台股ETF配息?元大台灣50 ETF經理人張美媛表示,因為海外股票型ETF發行時間仍短,加上海外公司現金殖利率偏低,普遍低於台灣,亞太區僅澳洲優於台灣。

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