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臺灣證券交易所表示,由元大投信公司募集發行的元大台灣高股息低波動ETF基金,將於9月27日正式掛牌上市,屆時在證交所上市的ETF將達94檔。

元大台灣高息低波動ETF(00713)是追蹤台灣指數公司編製的高股息低波動指數,指數成分股是由證交所上市的普通股中,篩選市值前250大、日均成交值達一定金額以上的公司,再以獲利能力、權益報酬率、股利率及營運現金流量等指標予以排序,選取前50檔上市公司股票。

證交所表示,加上元大台灣高息低波動ETF,今年集中市場掛牌上市ETF已達94檔,國內ETF商品種類日趨多元,便利投資人資產配置選擇,各類金融商品的投資均具有風險,投資前應要審慎評估,建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

出處:http://www.chinatimes.com/newspapers/20170925000179-260206

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美國聯準會主席葉倫在當地時間20日表示,低通膨影響是暫時性的,經濟復甦仍在強勁軌道上,就業市場將進一步增強。葉倫的談話激勵市場信心,加上不確定因素消失,全球股市齊上揚,道瓊工業指數收盤再度刷新歷史新高,香港恆生指數在28,000點以上震盪,21日收在28,110點,小跌0.06%。

美國聯準會公布利率會議結果與會後聲明大致符合市場預期,今年仍會升息3碼並從10月開始縮表,一開始每月削減規模最多100億美元;另方面,美國雖然啟動縮表計畫,但聯準會表明不會大幅抽走資金,市場流動性不致於受到太大影響。

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中國19大在即,A股買氣回籠,陸股ETF可望持續受惠。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,上證指數持續站穩3,300點關卡,單日交易量平均也有5,500億人民幣以上,滬、深股通資金持續淨流入,7、8月股市的新增開戶數也有增加,顯示市場活水持續增加;加上近期人民幣不斷升值,也讓境外資金持有A股的意願增加,有機會挑戰前波高點,近期指數拉回即是買點。

中國股市下半年匯聚A股入MSCI、國企改革、19大等三題材,分道三路帶旺概念股,推升本波漲勢的利多接二連三,上証綜合指數上周五已連16個交易日站上3,300點關卡,下半年漲幅已達5.05%,優於美股、日股、MSCI世界指數等,基於經濟穩健、人民幣趨穩、19大政策利多支持下,A股長線利多可期。

廖崇文分析,今年5月人行在人民幣中間價訂價機制中加入逆周期調節因子,扭轉市場上單邊貶值預期,而啟動本波人民幣升值趨勢,廖崇文預期19大前人民幣維穩將為主軸,但在監管衝擊漸淡、實質GDP反彈、商品價格上漲、利差擴大下,人民幣維持強勢仍可期待,有利A股後市表現。中國的未來政策也將支撐A股,由於金融去槓桿已一段期間,除政府政策偏向維穩外,基於國企改革題材,加上10月18日19大會議政策有望刺激增長,可望營造經濟、金融良好氣氛。

廖崇文說,近期中國經濟數據表現穩健,原物料價格反彈、7月PPI年增率5.5%持續位於高檔,有助企業獲利與投資,預期將帶動第三季整體製造業數據會好過預期;此外,景氣維持擴張,7月官方製造業PMI指數51.7優於預期且持續位於高檔,已連續12個月維持50以上擴張水平。

廖崇文建議,近期A股若有回檔,長線上可說是投資人布局原股型A股ETF好時機,短線上再搭配槓桿型ETF增益或反向型ETF避險,可完整建構A股全方位布局。

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元大投信今年上半年發行六檔美債ETF,包含元大美債20年(00679B)、元大美債20正2、元大美債20反1三檔,分別追蹤ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府20+年期2倍槓桿債券指數、ICE美國政府20+年期1倍反向債券指數。

元大美債20年ETF是大中華市場第一檔美債ETF,槓桿、反向ETF為亞洲市場第一檔,也是ICE與元大投信合作發行的指數產品。

另外,元大投信亦發行元大美債7-10年、元大美債7-10年正2、元大美債7-10年反1 ETF,分別追蹤ICE美國政府7-10年債券指數、ICE美國政府7-10年期2倍槓桿債券指數、ICE美國政府7-10年期1倍反向債券指數。

至4月底,美國有七檔債券ETF連結ICE編製之美國政府公債指數,規模占同類型比重近80%,可見ICE編製的美國政府公債指數在公債指數具指標性。

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今年以來,不論是股票、債券或ETF,配息才是王道。

統計顯示,國人最愛的兩檔基金是聯博全球高收益債券基金、安聯收益成長基金,兩檔基金今年以來都是淨流入。這兩檔基金都是月配息級別熱賣,前者以高收益債為主,新興市場債及投資等級債為輔;後者則是美國股票(搭配選擇權操作)、美國高收益債、美國可轉換公司債各占三分之一。

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元大黃金期信基金經理人潘昶安表示,本周黃金雖略有下滑,根據彭博資訊統計的全球黃金ETF持金量本周仍續增30萬盎司,資金持續流入黃金市場主要是未來仍有許多變數待觀察。在實質利率變動不大的格局下,金價上檔空間畢竟有限,若德國大選無太大意外,9月底至10月黃金回檔壓力較高,手上已有黃金投資部位者,可考慮逢高布局黃金反向ETF來鎖定獲利。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數,截至9月14日止價格,相較於前周收盤價下跌1.56%,紐約黃金期貨12月合約價格以1329.3美元做收。北韓於建國紀念日無過激舉動、艾瑪颶風災情不若預期嚴重,金價自波段高點略有下滑。

本周黃金雖略有下滑,根據彭博資訊統計的全球黃金ETF持金量本週仍續增30萬盎司,資金持續流入黃金市場,主要是未來仍有許多變數待觀察。

北韓在聯合國祭出最嚴厲制裁後放話,要「用核武擊沉日本」 ,並「把美國摧毀成一片灰燼與黑暗」,報復兩國執行聯合國安理會最新通過的制裁決議。9月15日一早發射導彈飛越日本北海道,後續舉動的不確定性仍高,避險資金亦不輕言撤退。

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蘋果發表新機在即,台股今(11)日高檔震盪,為因應台股萬點、波動升溫的新環境,元大投信採用Smart Beta策略推出「元大台灣高股息低動ETF」,結合主被動式基金優勢,提供穩健取息及資產增值選項,將於明日(12)起展開募集。

元大投信本次推出的高股息低波動ETF,瞄準國內退休族訴求的穩健配息、長期累積資產目標,其中結合Smart Beta多因子投資理論,在傳統追蹤指數外,加入基本面選股因子,根據價值型、高股息等因子特性,達到報酬目標。這也是台股首檔結合高股息、高品質及低波動三大特色的Smart Beta ETF。

元大投信總經理劉宗聖表示,本次推出元大台灣高股息低波動ETF,具備兩大意義,一是元大投信透過客製化研發能力,提供投資人較低波動方式參與台股萬點的管道。過去元大投信與歐美國家業者緊密交流,接軌國際化同時,更著重推陳出新,包含推出台灣第1檔Smart Beta ETF及指數基金,也就是元大高股息ETF、元大大中華價值指數基金。

這次元大投信指數團隊培養出運用多因子投資理念的能力,為客戶量身打造Smart Beta產品。

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在經濟趨穩、企業盈利保持高增長下,中國股市人氣回籠,四大指數在近一月連袂上漲、續創波段新高。投信業者表示,十九大前相對持穩,十九大後仍有MSCI納入A股題材持續發酵,陸股近期強勢仍可期。

在這一波上漲行情的推動下,上證指數及中小板指數創下2016年1月熔斷以來新高,深證指數以及創業板指數則創下今年4月中以來波段新高,也帶動連結陸股標的ETF表現。根據CMoney統計,前十強近一月平均上漲6.9%,當中又以群益深證中小板ETF漲逾一成表現最搶眼,其餘如富邦深證100、國泰A50傘型的富時中國A50單日正向2倍等ETF表現不俗。

群益深證中小板ETF基金經理人張菁惠指出,截至8月底,全部A股上市公司公布2017年中報,整體來看A股的淨利累計年增率為16.6%,符合市場預期,當中又以中小板達23.1%,表現最佳,也帶動近期中小板行情向上突破箱型區間。展望後市,接下來將陸續迎來節慶消費旺季,有助提升市場樂觀情緒,加上中國經濟趨穩、中小板成份股業績延續良好趨勢,指數底部支撐穩固,後市有望持續上行。

元大上證50ETF經理人陳重銓表示,預期陸股金融股未來應還有一波向上走勢,上證50ETF成分股有七成是金融股為主可望直接受益,放眼10月隨著後十九大結束,明年MSCI納入A股的利多仍會持續發酵,預期海外資金仍會持續布局,這些資金布局重點仍會在金融股,畢竟MSCI納入A股的個股,金融股就占了四成。

在人民幣方面,陳重銓表示,近期因地緣政策與美元偏弱,人民幣可謂熱錢避風港,對海外業者要要投資人民幣資產時,直接透過滬港通等買股票,做人民幣布局,是比較便利的方式,陸股有機會持續吸引到熱錢。

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觀察國人退休理財高比例集中保險與定存,但在高齡化社會及低利環境中,如何在衡量風險的前提下,尋找能提供穩定的現金,追求資產增值的目標,才能因應通膨環境以及保障退休生活的品質。

元大台灣高股息低波動ETF擬任經理人陳威志說明,以目前台股指數點位高檔區,除了高股息因子,若能再納入低波動,以這樣的投資組合來參與除權息行情更有利。9/11~9/13募集的元大台灣高股息低波動ETF,以長期累積資產的理念所設計,在高現金股利股票組合中,依多種財務指標的篩選,降低投組波動,強化投資績效,幫助投資人現金收入與投資組合的退休財務規劃,成為全台第一檔同時結合高股息、高品質、低波動的優化指數型技術的ETF。

三大智選因子說明如下:

智選高股息一元大台灣高股息低波動ETF篩選標準就是將台灣證券交易所上市普通股前250大市值公司,選出股最近一年高現金股利股票,篩選方式為取排名前60%且股利率低於30%的個股,發揮台股ETF具有配息率較高、配息不配本金等優勢。

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元大投信繼元大台灣50ETF、元大高股息ETF等重量級台股ETF之後,再度推出台股指數化商品「元大台灣高股息低波動ETF基金」,將於11至13日募集。

偏好具穩定收益的資產類別,促使高股息、高品質、低波動概念日益受到重視,元大投信將這三大因子納入指數編製,讓ETF更Smart。

元大台灣高股息低波動ETF基金擬任經理人陳威志表示,元大投信最具代表性且最為人熟知的台灣50ETF,採用傳統市值加權方式編製,因此該指數充分反映台股指數表現,適合作為熟悉台股走勢的投資人用來波段操作。而另一檔台灣高股息ETF,用現金殖利率做主要篩選標準,其配發的現金股利沒有來自本金的疑慮,有些人視為存本取息的首選標的。

智選(Smart Beta)風潮因應而生,智選之所以稱為Smart,在於它將主動式管理的選股優勢,結合指數化操作紀律,結合雙方優勢,希望提升基金管理效率與績效表現。

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台灣指數股票型基金(ETF)市場愈燒愈熱,至今掛牌交易的ETF正式達到100檔。其中,近半與兩岸三地市場連結,顯示投資人仍最愛自己熟悉的市場。

根據統計,截至9月1日止,在台灣掛牌交易的ETF共100檔,其中有28檔連結台股,包括投資人熟悉的台灣50、台灣中型100,也有20檔連結陸股或港股,要投資上海股市、深圳股市或是H股都有ETF可買。

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元大投信發行日圓槓桿、反向及黃金槓桿三檔ETF,今(1)正式掛牌,台灣ETF檔數因此增加至100檔。統計投信遞件申請指數概況,後續發行依然踴躍,在產品類型並有朝細緻化、收益化發展趨勢。

根據統計,今日掛牌的元大S&P日圓正2(00706L)、元大S&P日圓反1(00707R)、元大S&P黃金正2(00708L),為集中市場掛牌第91、92、93檔ETF,加計櫃買市場掛牌的富櫃50及六檔債券ETF,合計上市櫃市場的ETF檔數在今日達到100檔。

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國泰投信近期發行二檔低波高息ETF,包括國泰標普低波高息ETF(00702)及國泰臺灣低波動30 ETF(00701),台灣證交所表示,低波動不等於低報酬,透過選股策略,有機會創造較佳報酬及定期配息,適合中長期投資,尤其有退休金規劃的投資人。

證交所表示,這兩檔低波動ETF提供投資台灣及美股的選擇,投資人可以在證券市場上直接買賣。

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北韓風險增溫,且9月美股將有兩大重大事件變數:美國債務上限及聯準會實施資產負債表正常化,投信法人建議,提前進行操作布局靈活運用這些事件,或許就可發現其中的投資契機。

除市場關注的美國與北韓紛爭外,元大標普500反一ETF基金經理人劉偉正指出,美國債務上限危機也可能對美國股市造成重大衝擊。以近十年來觀察,過去曾有兩次美國債務上限危機,時間落在2011年及2013年。

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元大投信發行黃金槓桿、日圓槓反ETF,預計本周五(1日)掛牌,屆時投資人運用ETF避險的連結資產將涵蓋黃金、日圓、美元、美債四大類別,這三檔ETF掛牌,也將讓國內ETF檔數正式衝上百檔。

國際股市經歷去年下半年來強漲,9月美國債務上限危機、聯準會(Fed)利率會議、德國聯邦議院選舉將接踵而至,因應潛在避險需求,元大投信新募集並已報請成立元大S&P黃金正2(00708L)、日圓正2(00706L)、日圓反1(00707R)三檔ETF,預計9月1日掛牌。未來黃金、日圓、美債、美元等四大類避險資產,除日圓沒有原型產品,其餘三類資產都有原型、槓桿、反向等配置型及交易型ETF,提供多元選擇。

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 年輕人不買股引發市場議論,不過根據證交所與櫃買中心的統計數據發現,年輕人並非不投資,而是在資金有限考量下,興起「小資理財潮」,包括權證、零股、ETF等工具,都受到年輕人青睞。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示,「年輕人不買股」這句話只說對一半,年輕人因為低薪困境,相對不容易進出股市,但現在理財管道多元,投資不見得要買股票,權證、零股等低成本工具,就可能投年輕人所好。

根據證交所、櫃買中心大數據分析投資人交易結構,已發現權證的投資人年齡層比股票族來得年輕。證交所去年公布投資人交易行為分析報告指出,權證市場以31-40歲成交金額比重達到50%為主力,相對台股整體以41-50歲和51-60歲在成交占比各有27%、30%,明顯低了一個年齡層。

櫃買中心統計2006年至2015年交易人資料也顯示,權證市場約有53%的投資人分布在30-40歲,比上櫃股票近八成是40歲以上投資人,也有年輕化趨勢。

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近幾年的台股基金成長停滯,投信圈至少兩年沒有募集主動式操作的台股基金。甫成立的路博邁投信,此刻正在募集第一檔基金路博邁AR台灣股票基金,備受關注。

近年募集的台股基金,多是ETF為主,但依據法規,新成立的投信首檔基金必須要募集台股基金。路博邁投信以中型美系資產管理集團的背景,先從熱賣境外高收益債券基金起家,到決定在台灣成立投信,正是看好台灣的共同基金零售市場銷售潛力。

為了開拓台股基金市場的新藍海,路博邁投信新募集的台股基金,以永豐銀行為保管行,訴求「存股」的概念,希望投資人在加權指數萬點以上進場也不用擔心。

該基金強調透過「低波動+長期資本增值」的操作策略,加上首見的月配息機制,希望能在台灣特殊的銷售通路生態中,找到投資台股基金的新族群,有效吸引小額投資人。路博邁投信也引進母公司紐約計量模型團隊的模型,做為台股基金的操作基礎,初步計劃投資組合約130檔,找尋優質的標的,讓基金能有穩定收益率。

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定期定額買ETF標的怎麼挑,專家建議,優先觀察標的「流動性」,其次「指數未來成長性」,並同時留意「ETF股價位階」,透過這三面找出適當的標的,此外,如欲讓手續費占比維持千分之一,可一次扣款2萬元以上。

華南投顧董事長儲祥生表示,如要定期定額買ETF,流動性是比較關鍵考量,其次必須觀察該ETF追蹤的指數是否仍有上漲空間。

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統計8月以來國際政經風險升溫,主要股市震盪,國內美債及美債槓桿ETF全面收漲,尤以元大美債20正2上漲4.4%最大,凸顯美債保護資產的效果。同時,元大美債20年(00679B)今(23)日除息0.46元。

元大美債20年ETF同時是台灣第一檔掛牌的債券型ETF,將在今日進行除息交易,預計配息現金股利0.46元,是國內首檔配息的債券ETF,讓投資人首次在證券市場領取債券利息。

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由復華投信新發行的高收債、新興債、不動產投資信託(REITs)三檔ETF(指數型股票基金)昨(21)日掛牌,但首日交易量能掛零,三檔ETF都沒有任何成交紀錄,為台股ETF發展史上首見。

復華投信昨日掛牌的三檔ETF,分別是「復華1至5年期高收益債券證券投資信託基金」、「復華新興市場10年期以上債券證券投資信託基金」、「復華富時不動產證券化證券投資信託基金」,簡稱分別為:FH彭博高收益債(00710B)、FH彭博新興債(00711B)、FH富時不動產(00712),分別都是國內首檔連結高收債、新興債及REITs指數的ETF。

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