全球ETF市場發展快速,已成為現代投資新顯學,據統計,2016年底全球ETF掛牌檔數為6,053檔,資產規模已突破3.5兆美元,資產規模年成長速度18.4%;若以資產種類劃分,股票型ETF為最大宗、占整體資產規模的78.1%,債券型占17.2%,其他類型則占了4.7%。
ETF為什麼有如此驚人的成長?富邦證券說明,主要因ETF具備股票及基金的特性,與傳統共同基金最大的區別在於,傳統共同基金是依據基金經理人的投資判斷買進標的;ETF則是根據其追蹤的指數,被動式地買進該市場或產業所相對應的一籃子標的資產。
對於研究資源相對有限的一般投資人而言,只要掌握市場趨勢,便可從中獲得參與該市場相對應的合理報酬。
目前全球發行的ETF,若以資產標的作區分,主要可以分為股票及債券二大類別:
(1) 股票型ETF:除了依投資區域分為全球型、區域型、單一國家型之外,也依產業類別區為科技、金融、消費、醫療…等。另外,也有根據企業規模區分為大型、中型、小型甚或依投資風險與收益的不同而區分為成長及價值型。
(2) 債券/固定收益型ETF:主要分為投資於公債、投資級債及高收益債3種類型,其他常見的類別還包括新興市場債、可轉換公司債、抗通膨債券(TIPS)ETF等。在持續低利的環境下,Yield Seeking(追逐收益率)一直是投資人普遍的首要策略,債券資產成為資產配置不可或缺的一環。但個別債券由於投資門檻通常較高,是一般投資人難參與的市場,透過債券ETF則能規劃個人資產配置。
(3) 除了以上種類別外,還有投資於不動產、匯率、原物料商品、作空型、槓桿型以及波動度(VIX)等類型的ETF,雖然這幾類ETF的資產規模僅占全體ETF的資產規模約5%,但以交易量看,卻常是美國掛牌最熱門的ETF交易標的;包括VIX相關ETF、原物料商品及相關礦業ETF常是位居美國掛牌ETF中前十大交易量的ETF。
富邦證券建議,若以投資股票為例,相較於單向地持有現股,買進一般區域型或產業型的股票ETF,即代表買進一籃子該區域或該產業的眾多優質企業股票。預期各主要經濟體可望持續穩定溫和成長,配合仍然是低利環境,將讓全球投資充滿機會。
出處:https://money.udn.com/money/story/5641/2340967
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