元大投信今年上半年發行六檔美債ETF,包含元大美債20年(00679B)、元大美債20正2、元大美債20反1三檔,分別追蹤ICE美國政府20+年期債券指數、ICE美國政府20+年期2倍槓桿債券指數、ICE美國政府20+年期1倍反向債券指數。

元大美債20年ETF是大中華市場第一檔美債ETF,槓桿、反向ETF為亞洲市場第一檔,也是ICE與元大投信合作發行的指數產品。

另外,元大投信亦發行元大美債7-10年、元大美債7-10年正2、元大美債7-10年反1 ETF,分別追蹤ICE美國政府7-10年債券指數、ICE美國政府7-10年期2倍槓桿債券指數、ICE美國政府7-10年期1倍反向債券指數。

至4月底,美國有七檔債券ETF連結ICE編製之美國政府公債指數,規模占同類型比重近80%,可見ICE編製的美國政府公債指數在公債指數具指標性。

今年上半年,國內整體債券ETF規模為328億元,元大投信六檔債券ETF規模共269億元,占比82%,並帶動台灣債券ETF快速成長,分析有兩大關鍵:

1.壽險公司投資不計入海外投資額度

壽險公司投資台灣發行的債券ETF,即使連結投資標的是美國政府公債,也不計入海外投資額度,對於部分海外投資金額已達上限額度的壽險公司,提供另一個投資管道。

2014年金管會為推動「金融進口替代政策」,透過法規鬆綁,引導國內金融業投資海外的資金回流台灣證券市場,放寬國內保險業投資國際債免計入國外投資45%上限。該政策最先受惠的是國際板債券,過去二年,國際板債券發行金額大幅成長,壽險公司成為主要投資機構;今年發行的債券ETF,也是不計入國外投資上限。

2.免徵證券交易稅十年

目前投資人交易ETF需負擔千分之1證交稅,相較交易股票需要負擔千分之3的證交稅相對優惠,不過債券ETF收益率相對低,若再課徵證交稅,不僅ETF發行公司的發行意願低,投資人投資誘因也不高。

因此,2016年12月立法院會三讀通過《證交稅條例修正案》,延長停徵公司債、金融債證交稅十年,並增訂暫停徵以債券為主要投資標的上市櫃ETF,也就是債券ETF同樣至2026年底停徵證交稅,顯著提升債券ETF發展。上半年發行的債券ETF,多以台灣或全球投資人大量持有的美國政府公債為連結投資標的,不但初級市場流動性佳,當重大事件發生時,往往成為全球資金避風港,投資人適當配置,在市場震盪時,具有保護資產效果。

出處:https://money.udn.com/money/story/5618/2708840

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