今年以來,台股最大的權值股台積電(2330)一枝獨秀,至昨(2)日為止,台積電全年上漲30%,含息總報酬為35%,帶動元大台灣50 ETF績效強勁,僅有兩檔主動式操作的台股基金績效勝過元大台灣50。
元大台灣50在今年前十月上漲18.6%,電子指數上漲16.2%,集中市場上漲11.4%,全體台股基金則有47檔績效打敗大盤;安聯台灣科技基金則上漲了25.87%,表現最亮眼。
在未考慮權息的情況下,今年前十月,僅有安聯台灣科技、匯豐龍騰電子兩檔基金績效表現優於元大台灣50。總計安聯投信與日盛投信各有三檔、保德信與摩根投信各有二檔、中國信託投信有一檔台股基金表現優於電子指數。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,全球處於低利率環境,促使資金積極尋求高殖利率標的;台股的平均股利率為3.8%,大幅領先全球股市平均值,今年特別受到外資青睞。
保德信投信大中華投資組主管葉獻文分析,正當本土資金逐步退場之際,今年外資買超金額有希望成為近十年最大手筆,前十月共買超4,144億元,正是今年台股行情最大的推手,且電子表現優於非電子,因而使得科技型基金表現較佳。
也由於外資最愛買台積電與大型股,投信操盤手說,這使得要能脫穎而出的台股基金,大多數一定把台積電的持股部位調到10%的上限,但大部分的台股基金擅長的是操作中小型股,兩種風格並不相同,也使得台股基金的表現大多落後於元大台灣50。
不過,元大台灣50並非年年都有如今年亮眼,根據統計,2006到2015年,有50%的機率排名在前二分之一,基金經理人還是認為主動式操作的台股基金,比較有機會取得超額報酬。
展望後市,廖哲宏表示,明年台灣科技股的獲利可望轉正,且全球持續追求收益率,台股仍將持續獲得外資青睞;葉獻文則指出,中小型股有機會落後補漲,明年第1季更有機會反映年初的作夢行情,還是有利台股基金表現。
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◎活動時間
105年10月01日至105年12月31日。
◎推廣對象
活動對象限新戶,在活動期間內完成開戶並且成交活動交易商品。
◎活動方式
壹.國內上市之期貨及選擇權商品
1.成交伴手禮:活動期間內完成開戶並且成交「活動推廣商品」(見註3)任何一筆,即送客戶「禮坊~繽紛葛蕾特禮盒」兌換券「貳張」(市值700元,限前400名)。
2.交易捉寶競賽: 活動期間內成交總口數達標者,有機會獲得「全聯禮券」,分三級距:
A.金龍王:(需交易達300口以上,才具競賽資格),依總成交口數排名:
第一名:15000元全聯禮券
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第三名:10000元全聯禮券
第四名:8000元全聯禮券
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B.銀狐獸:(需交易達50口以上,才具競賽資格)
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註1:計算方式:交易量競賽以實際成交口數作為計算基準。台股期貨與電子 期貨與金融期貨實際成交口數乘以四後再與小型台指期貨及選擇權實際成交口數合併計算。如經計算後成交口數相同者,依序以大台、電子、金融、小台、選擇權為排序依據。
註2:交易捉寶競賽中,得獎者僅能「擇優擇一」領獎,活動期間每一身分證字號限領乙次,不得重覆得獎。(成交伴手禮仍可領取)。
註3:指數期貨(台指期貨,電子期貨,金融期貨,小型台指期貨);選擇權(台指選擇權,電子選擇權,金融選擇權,股票選擇權);個股期貨、ETF期貨、ETF選擇權、人民幣匯率期貨及選擇權。
貳. 人民幣匯率期貨及選擇權
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◎注意事項
1. 主辦單位與協辦單位員工不得參加成交伴手禮及交易捉寶競賽,但可參加人民幣匯率期貨及選擇權部分相關活動。
2. 活動對象限新戶,在活動期間內完成開戶並且成交活動交易商品。新戶定義為自然人,從未在大昌期貨開戶 及於105年10月1日前註銷開戶者,活動期間內銷戶再開戶者不屬於活動定義之新戶。
3. 成交伴手禮「禮坊~繽紛葛蕾特禮盒」券限前400名,每一身分證字號限領乙次,送完為止。
4. 交易捉寶競賽,得獎者僅能「擇優擇一」領獎,活動期間每一身分證字號限領乙次,不得 重覆得獎。(成交伴手禮仍可領取)
5. 此活動之成交口數計算,僅限客戶活動期間內實際買賣成交之口數。
6. 活動以客戶身份證字號為計算依據,活動期間每一身分證字號限領乙次,不得重覆得獎。
7. 客戶於活動期間內發生銷戶或違約交割,取消中獎人資格。
8. 客戶不得要求折換現金、兌換其他商品,大昌期貨保有修改,調整活動細節的權利,無須事前通知。
9. 本活動為實際交易,交易人應自負盈虧,不得以參與活動產生虧損向大昌期貨要求賠償。
10.交易人應依相關法規規定進行交易,如有違反期貨交易法、洗錢防制法等法規,違反與期貨商簽訂之合約或其他法令致其集保帳戶遭停權者,取消參加資格。
◎附註
1. 若期貨商、期交所等發生市場重大電腦交易系統問題,導致期貨價格錯誤、延誤、撮合失敗等情況,主辦單 位得視情況,宣佈當日交易不予計算。
2. 為保障交易公平,主辦單位得對有操縱市場價格嫌疑或對敲交易之帳號進行剔除,並取消其參加資格,如已 領取獎項並得追回。
3. 電子戶可自行查詢個人交易資訊,非電子戶客戶請洽所屬營業員查詢。
4. 電子式下單交易委託買賣時,仍可能面臨各種不確定因素,致使委託買賣無法傳送或接收或延遲,投資人應 主動查詢確認委託成交情形,並自行承擔風險。
5. 投資人投資前應暸解商品風險,審慎評估投資能力與風險承受能力,並自負盈虧。
6. 獎項發放方式由主辦單位另行通知,所需之安裝及其他必要費用,其所需費用由中獎人自行負擔。
7. 主辦單位保留解釋「贏家抓寶趣」所有獎項之權利。
8. 主辦單位保留更換等值獎項之權利。
9. 本活動主辦單位依所得稅法規定代扣繳所得稅,得獎人若為在中華民國境內有固定營業場所之營利事業,或為於中華民國境內居住之個人,如獎項價值超過新台幣2萬元,主辦單位應代扣繳10%所得稅;得獎人若非為在中華民國境內有固定營業場所之營利事業,或非為於中華民國境內居住之個人,主辦單位應按得獎人所得獎項之價值代扣繳20%所得稅。全年金額1,000元以上者,大昌期貨主辦單位依規定辦理扣繳申報,列入個人年度綜合所得稅申報。
10.所得稅法規定代扣繳所得稅需自行負擔,不願意負擔者視同放棄獎品。
11.若因政府法令變更、天然災害、不可抗力或其他非可歸責於主辦單位之因素,以致本活動不能及時履行或有調整之需要時,主辦單位保留隨時修訂或變更活動內容之權利,無須事先個別通知。
12.本活動獎項之領取限帳戶本人。
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主辦單位:大昌期貨股份有限公司 協辦單位:大昌證劵股份有限公司
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