FED升息與否即將揭曉,近日美債殖利率持續反彈、債券價格走跌,根據彭博資料顯示3/14美債30年期殖利率收在3.17%,創下波段高點,根據2015年以來FED啟動升息的2次經驗來看,建議可於升息前買進美債反向ETF,正式升息之後則可轉進美債正向或槓桿ETF,靈活運用美債槓桿/反向型ETF進行短期避險、增益之交易策略。
美國2次升息、與重大國際事件發生之美債原形、槓桿、反向指數表現。 資料來源:彭博,2015.12.16~2017.1.17。說明:美債指數是以ICE美國政府20+年期債券指數、美債槓桿指數是以ICE美國政府20+年期2倍槓桿債券指數、美債反向指數是以ICE美國政府20+年期1倍反向債券指數為計算說明。
根據彭博統計,FED在2016年12月、2015年12月分別升息一碼,2次升息後都出現債券殖利率下跌、債券價格上漲的表現,以2016年12月為例,美債指數、美債槓桿指數分別上漲4.4%、8.9%,2015年FED升息之後的漲幅更大,其中有一部分原因也是因為2016年初正巧碰到中國鎔斷機制引發全球股市大跌,資金大量湧入美債避險。
元大美債20年ETF基金經理人張勝原分析,依照過去二次美國FED升息的經驗來看,建議投資人不妨可以在升息前,採取買入美債20反1(00681R),而在FED升息後,美債價格修正至相對低點,則可考慮買入美債20年(00679B)或是美債20正2(00680L)。此外,若以2016年歐、美兩大重要事件,英國脫歐公投、以及美國總統大選,都引起全球金融市場劇烈震盪,即使波動方向不同,但可以看出來,若投資人能夠善用美債槓桿/反向ETF來進行短線操作,不僅可以有效達到避險或增益的效果,加上美債與股市呈現負相關,在資產配置中靈活運用,有利於提升資金運用效率。
張勝原指出,今年第一季全球股市表現偏多,不過接下來歐洲主要國家將有選舉,而英國脫歐程序也將正式啟動,美國總統川普的政策能否落實等關鍵事件,當黑天鵝事件發生時,美債仍將會是市場資金的重要避風港,投資人就可以靈活運用美債ETF進行多空交易;此外,今年美國多項經濟數據表現亮麗之下,FED的升息次數是否會超出原來市場預期,而再度引發市場震盪,都是今年要留意的重要大事件。
出處;https://money.udn.com/money/story/9927/2343946
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