今年6、7月份以來，國内許多地區都遭受到了強降水的侵襲。受持續雨水影響，全國部分基建、地產類項目遭遇停工延期，下遊建材市場面臨需求下滑引發的的材料價格下跌風險。
不過，儘管汛期雨水給建材市場帶來了超預期的不利影響，但有不少數機構仍然對行業下半年的市場大為看好。
6月社融超預期、信貸延續高增，企業中長期貸款增量也明顯顯示基建、地產等投資需求進一步修復。國家統計局近期公佈了6月水泥產量情況，2020年上半年，全國累計水泥產量為9.98億噸，同比下降4.8%；6月，國内單月水泥產量2.29億噸，同比增長8.4%。
汛期災後重建將拉動建材需求
上週開始，上海、江蘇、浙江三地氣象部門先後官宣「出梅」；南方地區陸續出梅，因梅雨期持續降雨導致的停工在陸續復工後，建設強度料將加碼，水泥市場低迷狀況也有望出現逆轉。
此外，建材需求端的另一個增量，或來自災後重建拉動的建材需求。水利部、發改委等部門於上週召開了防汛抗旱和重大水利工程發佈會吹風會，部署防汛救災工作、推進重大水利工程建設，並表示今年及後續將安排建設150項重大水利工程，工程匡算總投資約1.29萬億元。
市場分析，短期洪災或對單月投資增速有所擾動，但並不會改變固定投資的中長期增速。例如，2016年7月基建投資增速較上月下滑10%、地產投資增速下滑2%；1998年6月固投增速較上月下滑8%等。但從後續表現看，固投增速迅速恢復，且會延續量價齊升的趨勢。
水泥資產整合大幕拉開
天山股份拉開中建材水泥資產整合序幕，水泥行業即將誕生新「巨無霸」。
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