華爾街向投資者表示,晶片製造商 AMD (AMD-US) 股價但凡下跌,就是買進好時機,儘管目前個人電腦 (PC) 市場面臨困境,但 AMD 第二季財報顯示,其長期價值正在增加。AMD 周二公布獲利優於預期,但對第三季營收的預期略低於分析師估值,係因主張電腦需求正快速下降。在財報電話會議上,AMD 管理層降低對整體 PC 產業的銷售預期,稱目前預期該市場今年將以偏 15% 的百分比萎縮,較先前估計的「偏高的個位數百分比」萎縮程度擴大。
Rosenblatt 分析師 Han Mosesmann 重申 AMD 股票「買進」評級,目標價為 200 美元,意味現行股價將翻升一倍。AMD 周三 (3 日) 下跌 1.21%,收每股 98.09 美元,盤後續跌 0.42%,報每股 97.68 美元。「我們喜歡接下來的局勢,趁著現下 PC 宏觀經濟出現潛在疲弱,我們將重金支持 AMD,因為矽谷前所未見的萬眾一心朝向 x86 架構的世界。」他指出,AMD 積極搶攻 X86 架構市場,可望靠著卓越產品,自英特爾 (INTC-US) 手中搶下市占率,甚至英特爾也曾表示,自家高階伺服器晶片的市占率可能下降。
Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 也對 AMD 搶走勁敵市占率的能力充滿信心,他重申對該公司「加碼」評級,以及目標價 135 美元。「PC 市場上周明顯呈現自由落體,AMD 遠比更大型的競爭對手更好地承受住衝擊,因此目前我們不認為前景非常負面,在英特爾研發持續卡關下,AMD 推出新品和穩固的市場曝光,因此 AMD 長期發展仍相當看好。」回顧 6 月為止一季,AMD 和英特爾在高階伺服器晶片市場上的占有率發生巨大變化,AMD 第二季數據中心部門的營收年化成長率 83%,而英特爾上周公布,其數據中心伺服器同期營收卻下降 16%。
今年對晶片股普遍來說相當艱難,因為投資者一直擔憂晶片需求放緩以及全球經濟疲弱。AMD 今年迄今股價下跌 32%,而 追蹤 ICE 半導體指數的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 今年迄今下跌 24%。但倘若分析師對 AMD 搶走英特爾市占的預測正確,意味著當前宏觀經濟低迷結束之時,AMD 股價將大放異彩。
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股價便宜也有幫助,目前 PayPal 股價本益比 20,遠低於 5 年平均本益比 36 的水準。
D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周一表示:「我們認為,投資者對一些短暫的不利因素過度反應了,雖然疫情對業績的助力已被證實是短暫的,但 PayPal 仍是支付生態系統中的大型業者,是給商家最高利潤的業者之一,其消費者授權也非常有價值。」
截至第一季末,PayPal 活躍帳戶達 4.29 億人,較去年同期增長 9%。Brendler 仍維持該股「買進」評級,但將目標價下調 11 美元至每股 120 美元。
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