受惠於大宗商品價格走高,礦業巨頭必和必拓 (BHP Group) 周二 (16 日) 公布會計年度獲利創下歷史新高,並看好北京當局政策發揮作用,使中國在未來一年成為大宗商品需求的穩定來源。必和必拓 2022 會計年度的基本總獲利達 238 億美元,超過分析師平均預期的 216 億美元,是 2001 年合併以來的最高水平,該公司還將支付每股 3.25 美元的股利。雖然預期中國房市活動需要更多時間才能反彈,必和必拓認為,中國基礎建設和汽車業已對官方政策的支持做出反應,因此對北京當局支持經濟增長並穩定房市的努力抱持樂觀態度。
以下為彭博整理必和必拓對全球成長和部分商品市場的看法:
全球成長
展望 2023 會計年度,即使疫情和營建業放緩風險揮之不去,必和必拓仍看好中國需求改善,一旦房市回暖,中國或將成為公司未來成長的穩定來源。不過,必和必拓也說,地緣政治和疫情導致關鍵市場增長放緩,尤其又以已開發經濟體特別明顯,因為多國央行仍奉行反通膨政策,此外,歐洲能源危機也是一大擔憂點。
鋼鐵
必和必拓表示,即使中國鋼鐵需求有望顯著改善,但當地營建業反彈速度低於預期,打壓了整個鋼鐵價值鏈的市場情緒。此外,全球其他地區需求疲軟,也拖累製造商的獲利能力。展望 2023 年度,必和必拓預期,鋼鐵市場仍將伴隨整體經濟環境走軟而承壓。
鐵礦砂
必和必拓認為,隨著大型礦商供應增加與廢鋼競爭加劇,2023 年度煉鋼原料可能供過於求,中國鋼鐵需求復甦腳步、航運供應中斷以及鋼鐵減產是近期主要的不確定因素。儘管如此,必和必拓預期,中國鋼鐵產量和鐵礦砂需求仍將於 2020 年代中期趨穩。必和必拓看好銅和鎳在全球電氣化趨勢下的長期前景,但短期內情況恐較複雜。必和必拓說,隨著銅和鎳供應改善,加上中國以外需求惡化,兩種金屬都將擺脫短缺情況,且未來幾年,銅礦和廢銅供應都將有所成長。
焦煤和動力煤
必和必拓認為,焦煤價格將面臨中國進口零關稅政策與俄羅斯出口不確定性影響。該公司表示,在澳洲當局拉高煤礦權利金之後,昆士蘭州的煤炭產區已不利於長期資本投資。另一方面,必和必拓表示,因俄羅斯出口受限加上液化天然氣價格飆升,導致需求自天然氣流向煤炭,貿易流從亞洲轉向歐洲,動力煤價格因此創下新高。長遠來看,必和必拓稱,含電力和其他用途在內,煤炭的一次性能源供應總量料將受到挑戰,尤其是在需求下滑的高度減碳情景下。
鉀肥
在需求強勁與主要生產國供應減少的擔憂之下,鉀肥價格攀高。必和必拓表示,鉀肥將受惠於幾項全球重大趨勢,包含人口成長、飲食變化以及對有限耕地可持續集約化的需求。
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股價便宜也有幫助,目前 PayPal 股價本益比 20,遠低於 5 年平均本益比 36 的水準。
D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周一表示:「我們認為,投資者對一些短暫的不利因素過度反應了,雖然疫情對業績的助力已被證實是短暫的,但 PayPal 仍是支付生態系統中的大型業者,是給商家最高利潤的業者之一,其消費者授權也非常有價值。」
截至第一季末,PayPal 活躍帳戶達 4.29 億人,較去年同期增長 9%。Brendler 仍維持該股「買進」評級,但將目標價下調 11 美元至每股 120 美元。
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