華爾街分析師認為,Netflix (NFLX-US) 傳言推出的廣告訂閱方案收費約同業一半,打的是安全牌,且合情合理。《彭博》日前報導,Netflix 今年將推出的廣告支持的訂閱方案定價為每月 7 至 9 美元。該定價與同業一致,例如 Hulu 廣告版收費 6.99 美元、迪士尼 (DIS-US) Disney + 的廣告版 7.99 美元。昔日串流業界霸主 Netflix 推出廣告版且定價比照同業的作法表明,管理層更謹慎應對越來越激烈的市場競爭,以及用戶持續流失的處境。
Netflix 一位發言人表示,公司仍處於決定如何推出廣告版低價訂閱方案的早期階段。「目前還沒做出任何決定,這一切只是在此時點上的臆測。」上周五消息見報,Netflix 周一在美股大盤走低下,仍收高 0.58% 至每股 224.57 美元。Netflix 過去一直拒絕推出影片內置廣告的服務,但在同業紛紛推出廣告版的競爭下,加上訂閱人數流失,其執行長 Reed Hastings 今年 4 月也公開表示立場已轉變,稱管理層正研議廣告版訂閱方案,能會在幾年內分階段實施。晨星股市研究分析師 Neil Macker 認為,推出廣告版服務並不能解決 Netflix 所有問題,「但確實有幫助。」因為 Netflix 腹背受敵,一面是擁有幾十年的龐大內容庫的華納兄弟和迪士尼等媒體公司,另一面是蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等擁有強大現金流的巨頭。
如果 Netflix 確實推出廣告版服務,投資者可能更關注其每位用戶的平均收入 (ARPU)。Huber Research Partners 分析師 Craig Huber 表示,Netflix 今年上半年 (至 6 月底) ARPU 15.43 美元,如果推出廣告版服務後,ARPU 大幅下降,意味著從 19.99 美元計畫轉到 7-9 美元模式的會員觀看的節目不夠多,廣告也跟著看得不多,不足以彌補價差。然而,Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz 和 CFRA 分析師 Kenneth Leon 都表示,投資者在此時點只能撐下去,至少到 2023 年某個時點之前,新訂閱方案不會影響 Netflix 的業績。
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股價便宜也有幫助,目前 PayPal 股價本益比 20,遠低於 5 年平均本益比 36 的水準。
D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周一表示:「我們認為,投資者對一些短暫的不利因素過度反應了,雖然疫情對業績的助力已被證實是短暫的,但 PayPal 仍是支付生態系統中的大型業者,是給商家最高利潤的業者之一,其消費者授權也非常有價值。」
截至第一季末,PayPal 活躍帳戶達 4.29 億人,較去年同期增長 9%。Brendler 仍維持該股「買進」評級,但將目標價下調 11 美元至每股 120 美元。
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