數據儲存與分析軟體公司 Snowflake (SNOW-US) 周三 (24 日) 公布第二季財報,營收大勝分析師預期,且上調全年財測,激勵盤後飆漲 17% 以上。Snowflake 季度表現強勁,應可提振市場對雲端運算服務的需求健康度信心,鞏固業界領導者亞馬遜 (AMZN-US) AWS、微軟 (MSFT-US) Azure 和谷歌 (GOOGL-US) Cloud 的強勁業績。近時確認,Snowflake 周三收高 4.19%,盤後飆漲 17.84%,報每股 187.94 美元。第二季 (7/31 止) 財報關鍵數據 vs 分析師預期
- EPS (GAAP):虧損 70 美分
- 營收:年增 83% 至 4.972 億美元 vs. 4.675 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 客戶人數:6808 人 vs. 6739 人 (FactSet 共識預期)
- 營業利潤率 (Non-GAAP):4% (遠高於公司先前預期的負 2%)
- 調整後的自由現金流:5860 萬美元 (利潤率 12%)
- 剩餘履約義務 (衡量未來工作):年增 78% 至 27 億美元
- 淨營收保留率 (衡量重複業務):年增 171%
第二季營收年增長率略較前季的 85% 年增率下降。不過總營收占比最大的產品營收年增 83% 至 4.663 億美元,高於公司 4.35 億美元至 4.4 億美元的預測範圍。產品營收是 Snowflake 的關鍵指標,這是基於平台消費確認的營收。Snowflake 稱目前擁有 6808 名客戶,其中 246 名客戶的延續收入超過 100 萬美元。
Q3 財測
- 產品營收:5 億至 5.05 億美元 (年增 60% 至 62%)
- 營業利潤率:2%
全年財測
- 產品營收:19.05 億至 19.15 億美元。
- 產品毛利率:75%
- 營業利潤率:2%
- 調整後自由現金流利潤率:17%
該公司先前對全年產品營收預測範圍在 18.85 億至 19 億美元之間。華爾街對該公司最新財報初始反應看漲且鬆了一口氣。Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 研究報告中寫道:「Snowflake 在營收、營業利潤率和現金流基礎上的表現非常強勁,證明商業模式的穩健性。」花旗分析師 Tyler Radke 同樣寫道:「儘管宏觀經濟環境動盪,但該公司的執行和預測似乎比以往更好。有鑑於看跌情緒,我們預期該股會大幅上漲。」
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股價便宜也有幫助,目前 PayPal 股價本益比 20,遠低於 5 年平均本益比 36 的水準。
D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周一表示:「我們認為,投資者對一些短暫的不利因素過度反應了,雖然疫情對業績的助力已被證實是短暫的,但 PayPal 仍是支付生態系統中的大型業者,是給商家最高利潤的業者之一,其消費者授權也非常有價值。」
截至第一季末,PayPal 活躍帳戶達 4.29 億人,較去年同期增長 9%。Brendler 仍維持該股「買進」評級,但將目標價下調 11 美元至每股 120 美元。
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