因大環境景氣不佳導致遊戲部門疲弱,輝達周三 (24 日) 公布 2023 會計年度第二季財報、第三季財測雙雙遜於預期,並警告遊戲業務表現恐將持續低迷,對前景態度悲觀,拖累盤後股價挫跌逾 4%。
FY23 Q3 財測 (Non-GAAP) v.s. Refinitiv 共識預期
- 營收:59 億美元 ±2% v.s. 69.5 億美元
- 毛利率:65%±50 個基點
輝達表示,因 OEM 合作夥伴削減庫存水位,以配合當前需求水準,並為新一代產品做準備,本季遊戲和專業視覺化營收預料繼續下滑,但資料中心和車用業務營收成長,可望獲得抵銷部分降幅。輝達 (NVDA-US) 盤後下跌 4.57% 至每股 164.35 美元,該股今年迄今已跌近 43%,是費半表現最差的成分股之一。
Q2(截至 7 月 31 日) 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 共識預期
- 營收:67.04 億美元 (年增 3%) v.s. 81 億美元
- 毛利率:45.9%(去年同期為 66.7%)
- 淨利:12.92 億美元
- 稀釋後 EPS:0.51 美元 (年減 51%) v.s. 1.26 美元
- 資料中心:38.1 億美元 (年增 61%)
- 遊戲:20.4 億美元 (年減 33%)
- 專業視覺化:4.96 億美元 (年減 4%)
- 車用:2.2 億美元 (年增 45%)
輝達周三公布的財報,與兩周前的初步數字大致相符。遊戲業務低迷是輝達近期遭遇的最大麻煩,Q2 遊戲部門營收年減 33% 至 20.4 億美元。資料中心表現稍微好一些,受雲端服務供應商等「超大型企業客戶」需求推動,部門營收較去年同期增逾六成至 38 億美元。
輝達表示,遊戲營收降幅之所以高於預期,和全球經濟逆風導致相關產品需求放緩有關,主要是 PC 遊戲顯卡。輝達財務長 Colette Kress 並表示,因客戶銷售放緩,將與通路夥伴一同調整價格,以應對充滿挑戰的市況。至於其他部門,負責銷售企業用繪圖晶片的專業視覺化業務,Q2 營收較上季大減 20%、較去年下滑 4%,至約 5 億美元;車用業務營收年增 45% 至 2.2 億美元,對整體營收貢獻雖然較小,但需求仍保持穩健。
加密貨幣挖礦的影響
輝達因未能在 2017 年挖礦熱潮興盛之際,向股東揭露有關加密貨幣挖礦如何影響公司營收的財務資訊,今年 5 月遭美國證券交易委員會 (SEC) 罰款 550 萬美元。因加密貨幣市況慘澹,被歸類在 OEM 和其他類別的挖礦晶片 CMP 使輝達相關業務營收年減 66%。儘管如此,該公司至今仍無法有效理解挖礦對旗下產品需求的影響程度。Kress 表示:「加密貨幣市場的波動性,包含價格下跌或是驗證交易方法的變化,過去影響我們的產品需求以及準確計算干擾程度的能力,這種情況未來還會繼續發生。」談到挖礦活動對遊戲需求的影響程度,他也坦承,公司目前仍無法準確量化。
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股價便宜也有幫助,目前 PayPal 股價本益比 20,遠低於 5 年平均本益比 36 的水準。
D.A. Davidson 分析師 Christopher Brendler 周一表示:「我們認為,投資者對一些短暫的不利因素過度反應了,雖然疫情對業績的助力已被證實是短暫的,但 PayPal 仍是支付生態系統中的大型業者,是給商家最高利潤的業者之一,其消費者授權也非常有價值。」
截至第一季末,PayPal 活躍帳戶達 4.29 億人,較去年同期增長 9%。Brendler 仍維持該股「買進」評級,但將目標價下調 11 美元至每股 120 美元。
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