統計8月以來國際政經風險升溫,主要股市震盪,國內美債及美債槓桿ETF全面收漲,尤以元大美債20正2上漲4.4%最大,凸顯美債保護資產的效果。同時,元大美債20年(00679B)今(23)日除息0.46元。
元大美債20年ETF同時是台灣第一檔掛牌的債券型ETF,將在今日進行除息交易,預計配息現金股利0.46元,是國內首檔配息的債券ETF,讓投資人首次在證券市場領取債券利息。
元大美債20年的收益分配來源為國外利息所得,在稅制計算併入最低稅負額,並可避免投資人直接交易美國掛牌債券ETF,需預扣30%的利息所得稅,對股息族或債息族投資人來說,都有成本優勢。
元大美債20年ETF經理人張勝原表示,美債ETF除了具備債券配息特色,統計8月以來,槓桿型的元大美債20年正2已上漲4.4%,是國內掛牌債券ETF中上漲幅度最大的ETF,相對多數股票ETF收跌,不但發揮與股權商品互補的抗震效果,也顯示市場一旦震盪,投資人可運用美債槓桿型產品,短線操作獲取價差。
原型的元大美債20年,8月以來也上漲2.6%,是台股掛牌原型美債ETF中,漲幅最大。張勝原表示,美債20年ETF由於投資較長天期債券,殖利率高,適合進行長期資產配置,因應市場震盪並產生保護投資組合效果。
目前集中市場掛牌的ETF,已涵蓋20年(以上)、7-10年及1-3年等不同年期,如何選擇速配商品,張勝原說明,年期愈長的債券,價格波動愈大,統計7-10年期美債的價格波動,僅約20年期美債的一半。
至於投資人關切的利率風險,長債利率風險雖相對高,但投資年期愈久,利率風險淡化,因此在債券配置上,建議投資人可以價格波動為主要考量,積極投資人選擇波動較大的長債,穩健者則選擇7-10年期美債做核心配置。
張勝原表示,短期美債動向,宜關注24日舉行的全球央行年會(Jackson Hole),聯準會(Fed)主席葉倫及歐洲央行行長德拉基將分別發表演說,若對貨幣政策釋放出新訊息,可能影響美債震盪,惟美債殖利率也逐步反應兩大央行緊縮政策,殖利率短期應保持區間盤整,當債券價格回落,可伺機承接。
出處:https://money.udn.com/money/story/5618/2658140
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